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OKEx情报局:灰度以太坊信托基金溢价达426%;Square比特币购买量再破记录

2020-03-02 19:40:00

上周市场依然处于冷静的走势中,但行业内也不乏利好消息。比特币的需求量仍在增加,市场中机构参与程度不容小觑;EOS正式进入低通胀时代。

一、行业动态 

1.美国CFTC召开公开会议讨论稳定币

据Cointelegraph报道,上周三美国商品期货交易委员会(CFTC)技术咨询委员举行公开会议对稳定币、加密货币保险、监管和网络安全进行讨论。JPM Coin、MakerDAO和Paxo三个稳定币项目参加了会议,介绍了各自项目应用情况,并对稳定币涉及的方方面面进行了讨论。 

CFTC委员Brian Quintenz对稳定币将来成为流动性交易媒介的前景持乐观态度,他认为,“通过代币化,稳定币具有提供这种相关价值的潜力,有潜力充当可行的流动性交易媒介并充当智能合约的强大推动者。”

OKEx情报局:灰度以太坊信托基金溢价达426%;Square比特币购买量再破记录

 点评:这次讨论让美国商品期货交易委员会对稳定币的最新发展情况和案例有了进一步的了解,也表明他们依然重点考虑稳定币的金融稳定性、货币政策控制、隐私、竞争、效率,以及怎么予以消费者保护和有针对性的监管政策。此前,美国政府一直在犹豫是否要推出数字美元,CFTC前主席Christopher Giancarlo也在会上表示现在是美联储发行央行数字货币的时候了。所以此次讨论会议或许也会有效地推进美国央行数字货币的研发进度。

2.比特币ETF申请再遭SEC拒绝 

上周三,美国证券交易委员会(SEC)否决了Wilshire Phoenix关于在纽约证券交易所(NYSE Arca)推出比特币ETF的申请。SEC在文件中表示,Wilshire尚未证明比特币市场足以抵抗市场操纵。 

迄今为止,几乎所有提出申请的比特币ETF都被美国证券交易委员会(SEC)拒绝了,包括来自Bitwise Asset Management,Winklevoss兄弟、VanEck / SolidX和Direxion的申请。

据了解,Wilshire Phoenix去年夏天首次向纽约证券交易所(NYSE Arca)申请比特币ETF,并在2月14日向SEC提交了旗下信托基金注册声明第6号修正案。与此前其他比特币ETF提案不同,Wilshire Phoenix的ETF将同时投资比特币和美国国债。其次,该信托基金将每月自动调整一次,以应对人们对比特币价格波动的担忧。 

OKEx情报局:灰度以太坊信托基金溢价达426%;Square比特币购买量再破记录

点评:一直以来,比特币ETF不被通过,是因为SEC基于加密货币基金相关的风险和担忧,包括定价、流动性、托管、套利和可能存在的操控问题。显然,这次Wilshire Phoenix已经在基金的设计上注意了这一点,它加入了美国国债份额,如果比特币价格波动过大的时候,就增加债券的份额,减少比特币的份额。但依然没有用,依然解释不了比特币价格被操纵的问题。这个问题解决不了,比特币ETF就很难被批准。所以很多人其实也对这个问题“免疫”了,短时间内确实比较难获批。

针对美国证券交易委员会(SEC)再次否决比特币ETF申请,可以说再次击碎了加密货币从业者对ETF仅存的一丝希望。比特币ETF之所以被寄予众望,是因为它意义巨大。我们可以把它理解为纳斯达克或者纽交所的一只股票,假如比特币ETF上市了,所有投资者都可以直接从合规渠道去购买,这相当于把比特币的受众从币圈扩展到了美国股市乃至整个全球市场,这个需求量将是无比巨大的。

二、市场趋势

1.支付公司Square比特币购买量再破记录

支付巨头Square上周公布了第四季度财报,其中有一个亮点就是比特币季度购买量再一次破纪录。报告显示,Square第四季度的比特币购买量超过1.78亿美元。 对于整个2019年,这家支付公司共记录价值超过5.16亿美元的比特币销售,转化为毛利润800万美元,不到订阅和交易服务毛利润的2%。 

OKEx情报局:灰度以太坊信托基金溢价达426%;Square比特币购买量再破记录

尽管和大型加密交易所相比,Square的比特币零售量显得不足挂齿,但根据CryptoCompare的数据分析,Square的比特币需求激增量实际上高于Coinbase,Gemini 和 Kraken。

Square是由推特CEO Jack Dorsey创办的支付和移动金融服务公司,2018年1月,Square为用户提供了在应用程序中买卖比特币的功能。这一功能不仅为Square带来了数千万美元的季度收入,还促进了它的客户来购买和使用比特币。

点评:这一信号向我们说明比特币的购买需求在不断增加,这对行业来说是利好。就像其创始人Jack Dorsey在电话会议中所说的,比特币并不会止步于买卖,交易的背后,代表的是人们(投资者)对比特币的接受度和它越来越多地渗透进入金融行业。比特币将使人们有更多的机会进入金融系统,帮助他们学习并有机会深度参与到金融行业当中。

2.灰度的比特币、以太坊信托基金溢价飙升 

据Bitcoin Exchange Guide3月2日的最新消息,近期“灰度投资”(Grayscale Investment)旗下加密货币产品出现了极高的溢价。(注:“灰度”是数字货币集团DCG于2013年专门设立的子公司,目前已是全球最大数字货币投资管理公司。)

报道称,灰度的比特币信托(GBTC)溢价飙升17%以上,目前灰度比特币信托投资者为价值9.85美元的标的资产支付超10.5美元。而以太坊的溢价就更高了,灰度以太坊信托基金(ETHE)投资者支付的净资产溢价高达426%。前不久,有投资者为价值仅21.29美元的标的资产支付112美元。(注:每份灰度以太坊信托基金相当于0.09485996枚ETH) 

OKEx情报局:灰度以太坊信托基金溢价达426%;Square比特币购买量再破记录

点评:灰度是以信托基金的方式为投资者提供合规投资渠道,其71%的资金流来自机构投资者。为什么出现溢价,一方面是华尔街投资者习惯通过托管人来管理资产,为了资产安全,省去自己保管私钥的麻烦和风险,他们愿意支付一定的费用。另一方面,更重要的是,投资者对加密货币需求增加,推动价格上涨。并且灰度的投资者大部分来自机构投资者,这说明比特币、以太坊等主流加密货币的基金正在被更多机构投资者接受。此外,上周OKEx情报局报道“灰度增持比特币至28.5万个”,随着灰度产品的投资规模不断增长,也意味着配置加密货币相关资产,已经成为华尔街资本里的“小范围共识”。

三、项目进展

1.ProgPoW引发以太坊社区争议不断 

最近,ProgPoW提案(一种将以太坊的哈希算法转换为抗ASIC的PoW算法的方案)在以太坊社区引发了持续一周的争议。2月21日,以太坊有个别开发人员突然宣布:“以太坊核心开发者正在推进抗ASIC的ProgPoW,硬分叉升级暂定在7月进行”。但其实以太坊核心开发者根本没有就ProgPoW达成一致意见,也没有暂定硬分叉升级时间。

2月25日,V神对这种“先斩后奏”的“批准”方式表示批评。V神表示对此提案持中立态度,不过在过去两年中,他也曾多次隐含地表示不是很赞成这个提议。2月26日,以太坊社区成员发布了一份请愿书,表明利益相关者对激活ProgPoW持有异议。昨日,MakerDAO 风险主管 Cyrus Younessi 发布数条推文称,如果以太坊采用 ProgPoW 算法,DeFi 协议将会被置于风险之中。

点评:这次出现争议问题的核心依然还是“去中心化”,ProgPoW提案的争议这两年一直存在。ProgPoW的支持者们的想法是,应该使用针对GPU优化的挖矿算法来鼓励挖矿的去中心化,而不是构建适合挖矿算法的硬件。乍一看,ProgPoW似乎最大限度地减少了ASIC相对于商用硬件的优势,使挖矿更加去中心化。但或许ProgPoW声称要解决的“ASIC威胁”实际上并不像人们想象的那么严重,甚至V神也不曾担心ASIC带来的威胁。

而且,区块链的去中心化是群体决策的去中心化,而不是个别开发者就能决定的。这种没有达成一致意见的提案很容易造成社区分裂,区块链分叉。针对目前情况,比较赞同Maker DAO风险主管的说法,以太坊开发者首要考虑的是防止区块链出现分裂,或者提出折中的方案(比如混合两种算法);如果最终无法避免 ProgPoW 硬分叉,那么要考虑能否有备用的客户端用来维护非 ProgPoW 分叉链。

2.EOS正式进入低通胀时代

上周,EOS 社区节点 “EOS Nation” 发起的两项提案都顺利通过,一个是多签提案 retiresaving:“销毁此前4%通胀累积在 eosio.saving 账户中的 34106869.1596 EOS”;另一个是 setinflation:提议将 EOS 总通胀率设置为 1%,且不再注入 eosio.saving 账户。这两个多签提案已顺利通过进入执行,标志着 EOS 正式进入低通胀时代。

另一方面,Block.one CEO Brendan Blumer 引用 BM 旧文《区块链治理提案》发推表示: 质押奖励是一个强大的工具,可以帮助进一步协调共赢激励机制,促进增长,并确保公共网络的长期安全。 Block.one 已经着手编写代码,让基于 EOSIO 的区块链以前所未有的方式实现质押功能。 

点评:将EOS主网的通胀率从5%降低到1%,这个提议一夜之间被社区通过,说明了去中心化治理的力量,也证明了这是一种持币者利益最大化的提案。但目前看来,EOS 正式将全网通胀率降低至 1% 的利好消息暂未体现在币价走势上。

原创文章,作者:OKEx情报局。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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