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10.24狂欢过后,区块链从业者更焦虑了

2019-11-05

市场狂热到了无序,甚至混乱的地步。

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10.24狂欢过后,区块链从业者更焦虑了

“这个行业大都比较焦虑,焦虑是因为对不确定性的恐惧,因为这个行业太复杂,太不确定,不知道明天要发生什么,对未来不能把控。”

我们确实不知道明天会发生什么翻天覆地的变化。10月24日,总书记提出要把区块链作为核心技术,实现重大突破。当消息在朋友圈疯狂转发的时候,我们跟随潮流一起狂欢,但心里仍忍不住怀疑消息是否属实。

虽然此前穆长春表示“央行数字货币已经研究了5年,相关工作人员从去年开始一直996,央行数字货币已经呼之欲出”,但是国家对“区块链”的突然正名,还是让从业者们有点反应不过来。

比特币价格冲击11000美元,短时暴涨35%,这是8年来单日最大涨幅,24小时内,82亿人民币净资金流入比特币市场,然后是众“国产公链”一起“拉盘”,Ulord、Fusion、比原链24小时涨幅分别达到119.15%、92.9%、87.99%。

炒币的人,思路总是格外清晰。对他们而言,赚钱就是最终奥义。“做多国产公链”,他们在行业中的大部分人反应过来之前,就已经采取行动。

圈子外面的人也被吸引了进来。10月28日截至收盘,沪深股市有34.51亿元的净资产流入区块链板块,100多只区块链概念股涨停,涉及区块链的问题,这几天在深交所被提问的次数达到830次。

市场狂热到了无序,甚至混乱的地步。 

01. 一大批公司借“区块链”炒作,而这些都是易碎的泡沫

据了解,目前中国境内已经备案的区块链企业数量达到506家,其中不乏A股上市公司。

曾经,为了规避监管风险,A股上市公司都是本着谨慎的态度,以“没有”、“不涉及”、“尚处于研究探索”、“未直接产生经济效益”等内容来回应监管单位。以子公司作为主体来备案区块链项目是A股公司过去普遍会选择的做法。他们虽然对进军区块链跃跃欲试,但是对外申明和信息注册上总是注意收敛。

而今,网信办公布的第二批区块链备案名单中,众A股公司对于自己所涉及区块链项目也变得“正大光明”起来。

“区块链”获得中央高度定调,表示不仅要作为核心关键技术,而且要力争取得重要突破后,市场沸腾了。百度中,关于“区块链”的资讯指数同比增幅达到574%,而高达35%的日涨幅也将比特币再次推上了微博热搜。

A股公司在这样的背景下如雨后春笋般冒了出来,他们争先恐后地向投资人表态自己的区块链业务研发和布局情况。10月28日前后的两天时间内,区块链概念股从不到50家增加到1000多家,超过1/6的A股上市公司表示,自己和区块链有直接或者间接的关系。  

10.24狂欢过后,区块链从业者更焦虑了

信息来源:微博

资本市场的沸腾和资金的涌入在加密货币市值上的反映非常直观。10月25日,整个加密货币市场的总市值是2065亿美元,而其在短短2-3天的时间内就涨到了2620亿美元,涨幅高达27%。市场信心与资金的增长无疑是快速的,但是,这背后的价值支撑却也异常脆弱。

据了解,一家名为“恺英网络”的公司的董事长于本月25日被上海警方拘捕。而在此之前,恺英网络已经有4名高管被调查。

恺英网络成立于2008年,是一家游戏公司。这家公司一直没有好的作品诞生,其业务也非常繁杂,涉及直播、电竞、现金贷多个领域,2018年还入局了区块链。而该公司的董事长之所以会涉嫌内幕交易,或许也与公司业绩惨淡,市场股价低迷有关。

但是令人吃惊的是,尽管多位高管涉嫌非法活动,在此次“区块链”政策利好消息的影响下,恺英网络的股价反而迎来上涨。根据东方财富网的信息,其股价5日涨幅和10日涨幅均在10%以上。

而恺英网络只是众多借“区块链”之风飞起来的项目中的一个。在这些项目中,像恺英网络这样市值没有核心技术、产品,或是服务价值支撑的不在少数。一旦市场回归理性,这些脆弱的泡沫也将一个个被戳破。 

02. 技术和生态落地未见大起色,时间和空间发展窗口进一步收窄

“不合格”项目加剧了加密货币市场的混乱与浑浊,一些技术和价值导向的原生区块链项目却面临着原地徘徊的茫然,以及来自互联网正规军的竞争压力。

10月29日,一则消息引发了行业的小幅震荡。Bakkt宣布在2020年上半年与星巴克合作,测试消费支付应用。届时,星巴克店内将支持Bakkt软件,让消费者可以通过加密货币购买咖啡。类似于支付宝或者微信支付这样的体验,将通过星巴克各大门店触达大量用户。

Bakkt这一计划让加密货币行业看到了应用落地与推广的希望。而反观目前的币圈和链圈,以TPS为代表的技术层面未实现重大突破,以DeFi为代表的生态落地场景并非刚需,也不便利,而且用户学习成本高昂。

公链生态培养不出爆款以及持久款应用,行业始终缺乏一个爆发的口子。

今年9月份,由新浪推出的社交APP“绿洲”火了,该应用因为带有区块链元素——数字资产“水滴”而一度受到币圈人的追捧,并且引起了行业对“区块链+社交媒体”的关注。

而现在再回过头去看看,无论是“区块链+社交媒体”的鼻祖Steemit还是新秀“绿洲”,它们的用户量以及热度都已经褪去,其他类似项目,比如币乎、币世界等也面临着中心化,用户薅羊毛,内容良莠不齐等问题。

这些平台一般会采用“三币机制”,即采用三种代币,一种作为生态基础代币,用户通过内容创作、被点赞、互动等获得;一种相当于股权,决定用户在生态建设中的投票权重;另一种则是作为稳定币,在生态内消费时使用。

这种机制虽然可以激励用户进行内容创作,有利于丰富生态,但是复杂的“三币”通证模型同时也增加了新用户的进场门槛。“热度”成了新用户进场的最大推动力,热度一旦消散,生态也趋于冷却。

近年来,Steemit项目的热度可以说已经消散。用户注册量不断减少,发帖、评论数量下降。TokenGazer在2018年底的评级结果显示,Steemit除了技术外,用户、市场、社区指标均呈现下降趋势。项目基础代币Steem在去年年底时价格达到7.28USD,而现在已经不足0.2USD。

此外,“区块链”被正名后,原本就在蓄力建设区块链业态的一批传统互联网老兵,包括百度、阿里、腾讯、华为等只会以更快的速度和更猛的势头挺进区块链行业,他们的底层设施更加完善,用户基础更加厚实。

10.24狂欢过后,区块链从业者更焦虑了

BAT区块链产品,信息来源:互链脉搏

区块链原生公链发展的时间和空间窗口正在以更快的速度收窄,传统互联网企业的大范围入局将推动行业的洗牌和出清。如何在浮躁的环境中保持理智与冷静,如何做出稳健、丰富、持续的生态,以应对传统互联网企业可能发起的冲击?这对公链而言,实在是一个不小的挑战。 

03. 推动“区块链”有序发展,监管重锤仍然高举

最后再来说说始终悬在区块链行业从业者头上的“达摩克利斯之剑”——监管。

值得注意的是,总书记在中共中央政治局第十八次集体学习会议上提及区块链,其实是在强调技术层面的创新和应用,其并未提及此前被定义为非法行为的1C0代币融资行为,也未提及“去中心化”。事实上,国内监管部门对区块链产品、技术和服务的管理很可能会进一步加强。

10月25日,《证券日报》报道称,网信办对境内区块链信息服务名称以及备案名单审核变得更加严格,第二批开始加入了现场核验环节,严查违法发币项目,有一大批区块链公司没有通过检查。

而就在昨日,澎湃新闻也发表了一篇关于《区块链是什么,不是什么》的评论文章,文中提到:政策倡导区块链技术,绝不是鼓励投资,鼓励炒题材炒概念。政府参与到区块链产业潮流中来,起到的肯定是去伪存真、激浊扬清的作用。

再者,加密货币作为主权货币的一种竞品,易于让自己处于不利地位。Libra经过多次听证会仍然成效甚微,Telegram的TON项目一直难过美国证监会这道门槛,这些就是最好的例子。

正如央行在一份工作论文中指出“用科技来替代制度和信任是非常困难的,至今还没有一项技术创新对金融体系产生过颠覆性影响,区块链也很难例外。加密货币缺乏内在价值支撑和主权信用担保,区块链的匿名性会增加AML和KYC的实施难度。加密货币不可能颠覆或者取代法币。”

由此可见,监管对于这个行业的洗礼,难以避免。 

04. 总结

区块链浪潮泥沙俱下,我们提前来到了行业发展的转折点,10月24日的政策狂欢为行业带来了热度和流量,但同时我们也在吞食着浮躁和混乱发展的苦果。从业者们愈发意识到行业发展所面临的困境——炒作泡沫、生态落地窘境、传统互联网企业竞争、监管打击,并且越发深切地感受到了无力感,从业者们更焦虑了。

参考文章:

《90只开盘涨停!全面复盘A股区块链概念整装待发的一年》by 链得得

《股圈比币圈更疯狂,董事长被抓都挡不住股价上涨》by深链Deepchain

《行业顶格暖流下,渐行渐远的以太坊、EOS等公链们,将何去何从?》by白话区块链

《“区块链+社媒”是埋骨地 微博、Telegram为何仍要前赴后继》by 互联脉搏

《全球区块链监管合规分析》by HushKeyHub社区

《央行万字工作论文:不要夸大或迷信区块链的功能》by 腾讯新闻

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