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加密世界转折点,大国博弈新局势

2019-10-26

中美全方位竞争的这一刻,焦点集中在“区块链”。

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加密世界转折点,大国博弈新局势

编者按:今日(2019年10月25日)北京时间18:14,新华社播发最高领导人在中央政治局第18次集体学习时强调的内容“把区块链技术作为核心技术、自主创新重要突破口,加快突破区块联技术和产业创新发展”。这是一个划时代的事件,一个足以载入地球经济史的事件,一个全球发展要素和机制发生重大变革的关键转折点。

中国最高领导人、党的核心精英、最高权力机构成员集中学习区块链,并定下“核心技术、加快发展”的基调,在全球恐怕也是绝无仅有的。反观Libra最近一次听证会扎克伯格面对国会质询提出的警告“不创新的风险...中国将会非常迅速...”,中美两个超级大国的全方位多维度对抗,此刻焦点集中在“区块链”。

本文分四部分,兰链智库团队试图从历史卷轴中管中窥豹,观察历史进程。

第一部分,历史的转折点。以图片+视频形式全文转发新华社播发内容。

第二部分,政策解读。就目前公开消息的解读和学习。

第三部分,大国博弈。分析在加密世界中,大国博弈的基本情况。

第四部分,个体的机遇与挑战。在当下的加密产业中,大背景切换后的要素组合及个体发展展望。

第一部分:历史的转折点

中央政治局第十八次集体学习(图集)

加密世界转折点,大国博弈新局势

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学习视频截图

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第二部分,政策解读。

解读政策一定不要被群体氛围感染,在群体中,个人的智商水平只能是等于或低于平均水平,进而失去自己的判断能力,因为每个人所处行业圈子不同,同圈子的群体性反应,往往会降低自己判断的准确性甚至导致盲从,对于政策的解读一定要独立、要抠字眼。

我们来看几个关键词。核心技术,自主创新,重要突破口。

核心技术。区块链技术并不新颖,不是新的当下新发明出来的技术,但一定是关乎国家间战略竞争的技术群中权重比较重的核心技术之一,其他能够加强在一起产生叠加作用的,包括AI,5G,IoT(物联网),量子通信和边缘计算等。最高层发出指示,绝对不会顾此失彼,无非就透出一个积极信号,中国在前沿科技方面的投入会持续加大,而在高耗能高污染某些需要加快淘汰出清产能的重污染产业方面会更加从政策和资本层面予以限制(目前看来,这已是高层的决心),并可能大规模转移产业补贴到新兴领域。

自主创新。区块链技术早期(也包括现在的场外)原本属于加密技术、货币、资产爱好者及投资者,是全球化无国界抗监管的技术和应用。那这里的“自主创新”是什么样的一个场景呢?例如,目前绝对领先全球的“央行数字货币”!央行数字货币叫法比较多,可能CBDC叫的多一些。

今天高层释放的这则讯息是有史以来第一次系统化、明确化,集中化来提出对区块链这个核心词汇的明确的支持。对此,兰链智库认为,目前已经不仅仅是从指导意见上,而且可能后续会从整个行政体系上甚至立法体系上予以体现对区块链领域的支持,集中力量和资源(目前各级行政单位均有与民间区块链技术团队/公司合作的项目案例,但以“单系统”、“区域化”、“难同步”为特点,后续的自上而下的推动,料将改变此种发展轨迹)以实现“加快发展”,也会切实推知识密集型高技术密集型的区块链“自主创新”。这整个高新技术板块碰撞的过程中,中国IT工程师、区块链技术团队就能独立完成,就像华为的专利和产品,就像北斗导航。在未来如果毛衣摩擦或者其他对抗升级导致殃及外汇管制和跨境支付,不必担心基于美元支付体系的断网和宕机。

重要突破口。结合到国际大环境中的大国竞争,在东风41和东风17已经把萨德的影响抵消后,东北亚地缘格局暂时平稳。本来热战也是所有选项用尽、无力之后的最后的选项。在此之前大国之间的PK、交错上位必然是对全球经济发展成果的再次分配以及对投资热钱的争取和截留。具体的情况就是主导货币和金融体系的定价权,及结算通道,在具体一些,就是CDBC。

目前国家间的众多合法或者与监管达成和解的所谓跨境支付解决方案,所谓持牌金融机构间的低成本跨境支付合作,其实还是走的法定银行体系和国家间目前合规的金融市场准入体系。中国作为目前拥有在央行法定数字货币领域遥遥领先的大国,不会放弃甚至不会弱化这种先发优势,已经成为高层和民间的共识。但目前全球并没有基于央行/法定数字货币的支付、流通体系。所以这就回到最高领导人讲的“要加强区块链标准化研究,提升国际话语权和规则制定权。”

是不是可以有这样的假设?第一阶段,CDBC在实验区域的推广,可能将在未来一段时间内作为地方优先的政绩考核指标,KPI权重类似于此前的土地或者产业补贴或者计划生育或者是环保减排等等,作为一个时期内的优先考核指标;

第二阶段有可能在一线及沿海发达城市或政策富集地区推广;

第三阶段有可能将一带一路和金砖五国以及国内的除第一第二阶段之外的地区一起推广。

这个推广将不是喊口号意义上的,有可能将现行的银行支付体系银行转账体系全部纳于CDBC的整体框架之下,这个行为这个行动将可能非常非常快,快到中国可能成为世界上第一个国家层面全面支持数学法币的国家,现金纸钞将仅仅作为欠发达地区以及某些尚未来得及改革的公共服务的支付凭证。是不是很玄幻?

第三部分,大国博弈。

对待区块链构造的加密世界,全球阵营泾渭分明。

因为其与生俱来的隐私保护带来的抗监管特性(洗钱和恐怖融资为主要诟病之处),导致全球主要发达国家和发展中大国(中美日英等)在区块链大规模切入经济体系的早期,均持严格监管、限制发展、甚至打击取缔的态度,但在技术发展领域,各大国倒是一直有研发投入和验证性项目不断推出。另一方面,很多内生发展缺乏可持续发展的纵深和抓手以及几乎在现有世界经济格局中没有超车可能的岛国和小国,摒弃一切约束和城建,全力支持发展区块链产业(更多的是数字货币交易发行等),如马耳他,波兰,塞舌尔,卢旺达,直布罗陀,瑞士(例外, 金融创新)、新加坡(可持续发展问题)、印尼,越南以及加勒比地区的离岸避税天堂等,还有部分国家和地区出于对对抗美国制裁考量(本次扎克伯格听证会,小札的论点之一就是美国的犹豫不决会导致未来失去制裁力),早期已经由国家主导在开发加密数字货币,以绕开美国支配的金融体系的围追堵截,如伊朗、委内瑞拉和俄罗斯。

国际间的竞争,讲究后发优势和定力,也讲究先入为主和先发优势。比如中国在非洲友好国家的基建,坦赞铁路一直是几十年以来中非友谊的象征和路标,后来如公路、铁路、桥梁、机场、学校、医院等公共服务设施,如援建大型能源矿山配套产业等,提供人民币低息或零息贷款等,均为获得在非影响力以及在联合国等场合获得广泛支持的渊源所在。在惠及全球的跨国支付和贸易便利方面,中国的CDBC可能会优先提供优良的基础设施,把大家的行为习惯和认知固定下来,加大未来切换系统(Libra、JPMcoin(高盛今年早些时候推出的生态内循环的数字货币,依托的体量大约9万亿美元/年的资金来往跨境支付等))的成本,亦增加国际间竞争、阵营架构的可用、可控筹码。这,可能就是前文解读部分提到的“自主创新”的意义所在。

第四部分,个体的挑战与机遇。

这里的“个体”,是与国家机器相对而言,不仅仅指个人,而是除了国家体系之外所有形态的机构、组织、团队及自然人。

“转折点”以后,区块链技术与其他高新技术叠加的应用场景,可能会承接大量的新增的关于科技创新方面的政策扶持与资金扶持,一方面可能承接从落后产能淘汰出来的资金政策大礼包,另外一方面可能会有新增的政府引导基金的注入,还有可能是存量市场的“清单结算”。

什么是“清单结算”?

“转折点”以后,国有资本和监管会批量入场。这是一个非常明显的信号,国家不会再任由民间,以各种形式“扰乱金融秩序”(参照目前银行体系与“地下银行体系”的关系)。

我们来看,近期的一些行业的情况。

支付宝微信高积极高调禁止本平台数字货币出金支付通道,也就是OTC服务。虽说这是一直以来的灰色部分,大家心照不宣,但实际上目前监管方对于洗钱产业链的打击,已经小到出金的资金,只要有一小部分涉黑就会全链条关闭,这个对于经常操作出入金的数字货币投资者可能比较有深刻的理解,这是一方面。

另外公安网监部门可能要现场核验区块链服务备案名单(第二批)。备案是双刃剑,一方面提供了给正规技术开发型企业的入场券,另一方面对于备案后的公司进行的经营实施了事实监管,也即“持牌”。间接地也增加了在赛道上继续活跃的公司的作恶成本以及生存成本,这一切其实意味着今日的国家政策的重大利好,实际上对于加密数字货币生态圈以及各种借着区块链或区块链技术的外衣实施的扰乱经营秩序、涉嫌非法集资、非法吸储、洗钱、走私违禁、甚至恐怖袭击等等灰色、黑色、违法产业的领域,可能会推动自上而下的针对于区块链+金融领域的“三反五反”。

换句话说,目前的“转折点”对于区块链行业的一级市场二级市场均并非是直接的重大利好,而是对整个区块链产业链尤其是与实体经济能够紧密结合部分的中长期发展的重大利好,更不要说整个数字资产发行交易(B圈)说基于货币自由的理论来源哈耶克的《货币的非国家化》的若干理论,以及区块链一个核心基因“去中心化”,在本次历史性事件中,一次都未提及的原因。

另外关于最高领导人,大家都熟知一句名言,“别看你今天闹得欢,小心将来拉清单”。所以赛道上(区块链数字资产行业)的各种团队长各种家族各种盘,各种模式各种CX的生存空间及发展的时间段,已经被“转折点”严重压缩,因为正规军的介入必然带来持牌化运作,必然带来监管的全方位透明,此前的灰色将会褪去,被来自政府正规化运作层面的监管压力往透明化发展,此前造成严重群体性事件的组织、个人、项目以及团队在留了案底或没留案底的情况下,都将有可能会被追责,即“清单结算”(参考和珅等),即便没有作恶,税收管理机构,会开发出新的税源,“持牌(默许存在)”交易所(野鸡交易所可能会迎来最后的辉煌)也不可能不配合提供客户KYC。

回到个体,传统产业需要“+区块链”,知识性服务机构需要快速搭建掌握区块链技术知识的团队、全员学习掌握链接和服务技能;个人转型,如果此前抵触鄙视区块链的,可能需要心态归零,从零开始,没有一位加密/技术货币爱好者/开发者会告诉你他掌握的知识技能实在两天或者一周内可以熟练掌握的。

所幸,高层给出的蓝图里面包括“与实体经济深度结合”。在传统经济或古典互联网掌握实体经济运营管理技能的个体/群体,在区块链时代,能够摒弃成见(如果说成见不是来自对技术的恐惧而是来自于活跃于中国大地的各种灰色或者违法的区块链+金融的应用(CX,骗局,欺诈或投资失败等),还会奇怪么?),擦亮眼睛,与中央高度一致,一样有结合后的优势。

以上是兰链智库,对于今天6点以来的政策面的一个解读和分析。

市场对“转折点”的情绪接受、消化、释放需要传导和长尾效应的发挥,最早明日晚间夜盘开始,盘面可能会有变化。这基于市场本身的调整需求、换手需求以及本文所述的“转折点”对于数字货币行情本身的真正意义。

后记:重大政策出台后,后续往往会释放各个角度的解读,以作指引。

兰链智库调整近期内容生产重点,数字货币行情分析占4成,政策及FinTech研究,将占到六成。

原创文章,作者:加密大空头。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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