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交易所周报 | 衍生品大战一触即发;今年大多IEO项目回报率糟糕;交易所流量下降,或迎来大洗牌(9.2-9.8)

2019-09-09

截止目前,币安、火币、OKEx、Gate交易所的IEO项目平均收益仍然为正数,其中币安IEO表现最好,平均收益率达200%。

作者 | 康康

编辑 | 郝方舟

Odaily星球日报出品

交易所周报 | 衍生品大战一触即发;今年大多IEO项目回报率糟糕;交易所流量下降,或迎来大洗牌(9.2-9.8)

合规将成交易所发展的“加速器”和获取增域流量的必经之路。

衍生品市场将是未来交易所的主战场。

交易所流量锐减,重新洗牌或迎来凛冽寒冬。

交易所一周动向

1. 9月6日,Bakkt官方推特宣布正式推出比特币存储服务,并表示为在9月23日推出Bakkt比特币每日和月度期货做准备。

2. 9月2日,OK集团高级研究员孔德云在其《全球数字货币市场活跃度现状》的报告指出英国、越南、德国、法国、荷兰、西班牙和加拿大等国家交易需求旺盛,但缺乏本土交易所,可作为海外市场的重点拓展对象;以委内瑞拉、阿根廷为代表的南美国家,以苏丹、尼日利亚代表的非洲国家,虽然交易流量不高,但其法币体系不稳定、通胀率高,用户有较强的避险需求和使用需求,可作为蓝海市场的储备。

3.9月2日,币安全资收购数字货币衍生品交易平台JEX,JEX将以Binance JEX的品牌作为Binance的全资子平台继续运行,为Binance用户提供期权期货等其他衍生品服务,其平台币JEX将由Binance统一管理,截止目前JEX收于0.05USD,对BTC交易对最高涨幅达1109.6%。

4. 9月3日,Bitfinex已上线100倍杠杆的加密衍生品,目前提供BTC和ETH的合约产品,包括BTCF0/USDt0和ETHF0/USDt0两个交易对,合格的Bitfinex账户持有人将能够通过衍生品钱包交易新的对冲产品;Bitfinex强调它们主要用作对冲工具而不是赌博。

5 .9月6日,除少数主流交易所外,2019年IEO项目回报率相当糟糕。Longhash发文称,在Coincodex上发现77个IEO项目,其中有三分之二代币的价格低于投资者在IEO时支付的成本。在2019年至少完成四个IEO的交易所中,币安表现最好,Gate、火币、币安和OKEx都呈现正投资回报。

6. 9月2日,获得泰国财政部批准的加密交易所BX.in.th宣布停止交易服务。根据公告,在2019年9月30日之后BX.in.th的交易都将停止,并要求所有客户在2019年11月1日前提取资金。

交易所数据统计

币安网站流量统计

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来源:Alexa

据Alexa数据显示,本周币安网站UV为51.2万,较上周(60.8万)环比下降17%;同时PV也有所下降,由上周的334.4万,下降至291.8万,环比下降12.7%。币安作为加密世界的头部交易所,占据市场绝大部分流量,可以看出流量下降的趋势仍未停止。

去中心化交易所用户数统计

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来源:dapptotal

据Dapptotal数据显示,9月7日去中心化交易所总的活跃用户数2770(包括IDEX、Tokenlon、Uniswap等20余家去中心化交易所),相比于今年6月26日5350活跃用户的峰值下降48.22%。

Dapptotal统计的数据结合BTC历史价格走势,发现DEX用户的活跃用户数量与价格成正相关。2017年12月BTC价格达到峰值12万美金,同时Dex的用户数达到峰值9340;2018年4-5月BTC价格再次回暖,DEX的活跃用户数也再次回升;因此可以把DEX的用户数作为判断市场走势的一个参考指标,但在Dapptotal统计的交易额和交易数中,星球日报研究院发现其走势并没有用户数与BTC价格相关性高,因此截取用户数量作为参考指标。

交易所谷歌趋势统计

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来源:Google Trend

本次我们截取搜索指数的对象分别为合规性比较好的Coinbase和Bitstamp交易所,还有老牌交易所Bitfinex和Bittrex。据Google Trend显示,4个交易所的搜索指数在今年6月末达到高峰,其中Coinbase最高为100,Bittrex为16,Bitstamp和Bitfinex各为10。截止目前,Coinbase为39,距离高点下降61%;Bittrex为5,下降68.75%;Bitstamp为4,下降60%;Bitfinex为3,下降70%。我们可以看出此次交易所流量下降,Bitfinex和Bittrex下降比较明显。

尽管BTC价格徘徊再1万美金左右,但交易量相比于前2个月下降了50%左右。其中Coinbase、Bitflyer和Bitstamp在2019年增长最快,交易量是熊市底部的3倍;而Bitfinex和Bitrrex增长最慢,交易量接近熊市底部。

结合Google Trend和交易量来看Coinbase、Bitstamp等合规交易所今年的增量表现要强于老牌交易所Bitfinex和Bittrex。

交易所IEO收益率表现

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来源:Longhash

图中截取了10个交易所各自IEO项目总体的表现情况。截止目前,IEO收益率为正的交易所有Binance、Gate、Huobi、OKEx,其余的皆为负。其中表现最好的为Binance,平均收益率ROI为200%;IEO数量最多的平台为Coineal,收益率最低的为P2PB2B。从收益率的表现来看,选择大平台的IEO项目或许是个更好的选择。

平台币价格表现

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来源:Tradingview

图中绿色线为BTC价格走势,橘色线为BNB价格走势,蓝色线为HT价格走势。本周BTC价格受降准消息影响较大,从9600美元迅速拉升至10900美元,而后回落至目前的10300美元。

BNB和HT走势比较相似,下跌趋势暂停,总体偏弱,跟随BTC小幅上涨;目前分别收于22.4美元和4.0美元,或受交易平台流量减少的基本面所影响。

平台币市值概览

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来源:coingecko

周报收录的7个平台币中,对比上周价格上涨的有4个,分别为BNB、HT、KCS、OKB;涨幅分别为4.0%、2.0%、5.9%、6.0%,其中表现最好的为OKB,涨幅为6.0%;或受其回购销毁消息影响。

Okex于9月3日公布6月1日-8月31日的回购销毁情况,历时92天,据统计共销毁610.4万枚OKB,按照8月31日OKB收盘价2.45USD计算,共计回购1495.48万USD的OKB,相比较于5月4日到5月31日的回购金额287.4万USD来算,相比于5月6-8月每月平均回购量增长53.3%。

Bix、LEO和BTMX表现不佳,对比上周分别下跌5.0%、8.0%、10.0%。BTMX表现不佳或受其停止挖矿影响。

BTMX.com将于北京时间2019年9月12日22:00起停止平台挖矿和填矿功能,另外BTMX.com将于近期开放全新的VIP系统,根据不同的VIP等级执行不同的交易手续费率。

分析师观点

1. 从币安网站流量和去中心化交易活跃用户量量来看,交易所整体流量下降的趋势仍未停止;BTC价格近日主要受国内降准利好的刺激,冲高而后回落,平台币价格整体走势弱于BTC。

2. IEO项目整体收益表现不佳,融资总资金也相应减少。大平台的IEO项目收益相对较高,截止目前如币安、火币、OKEx、Gate交易所IEO项目平均收益仍然为正数,其中币安表现最好,平均收益率达200%;IEO或许要找到新变局,回归融资本质,需要交易所真正找到有价值的项目,深入背调,并用合适的方式为其定价,达到为项目融资的目的。

3. 合规成为交易所发展的加速器。

1)从合规交易所流量的增长看,Coinbase、Bitstamp、Bitflyer等合规较好的交易所增长速度明显快于Bitfinex、Bittrex等。

2)从近期的信息了解,Binance.US即将上线,为美国用户提供虚拟资产的交易服务,币安将上线合规的稳定币BUSD,可见币安也在为合规而积极布局,迎接更大的资金进入。

3)OKcoin将向美国七个州的居民提供法币和代币,代币和代币之间的交易服务。这七个州为阿肯色州、爱荷华州、肯塔基州、密西西比州、宾夕法尼亚州、犹他州和威斯康星州。

4)日本社交媒体巨头Line旗下子公司正式获得00017号加密货币交易许可证,将提供BTC、ETH、BCH、LTC、XRP等交易服务。

5)Bakkt也将在本月23日推出比特币每日和月度期货。Bakkt也是目前合规性做的最好的交易所之一。

目前虚拟货币市场流量捉襟见肘,并无明显流量的增长;国内市场目前是交易所竞争的一片红海,想要开拓海外市场和传统市场的资金,合规将是交易所抢占“增域流量”的必经之路。

4. 衍生品将是今年交易所之间的主战场。

近期币安全资收购期权、期货平台JEX,并将其作为自己的子品牌进行运营;Bakkt将在本月23日上线期货交易,每日交割和其美国联邦的牌照将成为传统资金进入虚拟资产的巨大入口。

火币、OKEx纷纷布局衍生品市场,火币DM至第二季度以来,交易量逐渐攀升;而OKex和CME也将推出自己的期权产品;Bitfinex也在这个星期上线BTC和ETH最高达100倍杠杆的合约交易;以FTX为代表新兴衍生品平台,不断推陈出新,已经推出了山寨币和平台币的合约指数。

近期各交易所在衍生品市场动作频频,或许预示着一场真正的“大战”将正式开始。

Odaily星球日报出品


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