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警惕那些让你10美金参加Algorand荷兰拍卖的人!

2019-06-13

小心变成接盘侠。

作者 | 王也

编辑 | 卢晓明

出品 | Odaily星球日报

由图灵奖得主背书的明星公链项目Algorand 将于本周内开始预上线(Pre-lanuch),在此期间各节点将进行测试,大约一周之后,主网正式启动,首轮拍卖也将于6月19号北京时间18:00启动。

Algorand主网上线同步会开启一个长达5年的荷兰式拍卖,每月2期,月目标为5000万Algo,每年6亿枚Algo。

什么是荷兰式拍卖?

目前很多ICO项目逐渐使用荷兰式拍卖的方式进行众筹,包括最开始的gnosis,gonetwork,polkadot,到雷电网络(RDN)。很多人都不明白荷兰式拍卖到底是怎么一种方式,首先Odaily星球日报先为大家讲解一下什么叫荷兰式拍卖,荷兰式拍卖具体的细则,以及成本核算。 

传统的拍卖,竞价拍卖,一锤定音。荷兰式拍卖(Dutch Auction)是一种特殊的拍卖形式。亦称“减价拍卖”,是指拍卖“标的”的竞价由高到低依次递减直到第一个竞买人应价(达到或超过底价)时,击锤成交的一种拍卖方式。

这种拍卖方式简单说拍卖价格从高开始,以固定的速度下降,参与者在自己认为合适的价位出价,当价格降到当前拍卖池的总金额刚好够把当天所有的代币买下时,拍卖结束。

直接以Algorand为例,因为Algorand采用的就是这种到硬顶为止的荷兰式拍卖,到硬顶为止的荷兰式拍卖。

举例,假设某天共出售100个 Algo 代币。10美元起拍,小李在5美元的时候,出价50美金,买10个。之后价格继续下降,小王在2美元的时候出价40美金,买20个。之后价格继续下降,当价格降到1美元,小明又出价了10美金买10个。这时拍卖池里已经有了100美金,而拍卖价格降到了1美金,刚好是100个 Algo 的价格。当天拍卖结束,小李获得了50个 Algo,小王获得了40个 Algo,而小明获得了10个 Algo。尽管小李是在5美金的时候出的价,但他最终的成交价实际为1美金。

此外,Algorand还有一个90%保本政策,如下图所示:

警惕那些让你10美金参加Algorand荷兰拍卖的人!

这张图的意思是:

如果拍卖最终token价格≥1USD,一年后你可以以9折卖回给项目方;

如果拍卖最终token价格<1USD,一年后你可以以购买价-0.1USD卖回给项目方。

举个例子,小明在拍卖中以1美元的价格拍得了10个 Algo 代币,共花费10美元。2个月后,代币涨到2美元,小明出售代币获得20美元。而6个月后,小明发现代币价格跌到了0.5美金,他在二级市场花5美金买回了10个代币。 到期后,小明选择退款,拍卖价1美元对应的退款比例是90%,小明可退回代币拿到9美元。

注:卖回给项目方的时间限制是一年后的7天内,且必须是通过荷兰拍卖得到的并保留原账户。

简单说,保本政策存在,如果token价格高于1USD,一年后可以9折退款,这意味着:

从2019年6月19日到2020年6月19日,投资者就不用考虑一年的抛压问题了。

而参与拍卖的用户在拍卖一年后有一次退款机会,根据拍卖价格的不同,最高可退90%原始金额。这个特别的拍卖方式让每天的拍卖过程都充满了博弈,退款机制让投资的安全性得到了极大的保证,同时也产生了大量潜在的二级市场套利空间。

在哪里拍卖 Algo?

Algorand 的荷兰式拍卖在合规平台 Coinlist 上进行,用户需要通过 KYC 才能进行。

Coinlist是一个为认证投资人和优质区块链项目提供初始代币发行(ICO)的融资平台,由AngelList和Protocol Labs合作推出。2018年4月,Coinlist宣布完成了一笔920万美元的A轮融资,多家知名区块链风投基金参与了投资,包括Polychain Capital,Digital Currency Group,FBG Capital,Libertus Capital,Blockchain Capital,CoinFund和Electric Capital。 

CoinList平台上的初始代币发行项目都完全符合证券法要求,而且旗下CoinList Capital也是美国证券交易委员会的注册投资顾问。不仅如此,该公司还推出了“ComplyAPI”服务,允许企业对潜在投资人进行反洗钱和KYC检查,并且根据美国证券法确认投资者的认证状态。

团队和基金会不锁仓引发争议

Algo整体通证分布如下图所示:

警惕那些让你10美金参加Algorand荷兰拍卖的人!

流通供应Circulating Supply是可自由交易的Algo数量。 在网络的前5年内,将有最大的100亿Algo供应流通,随后的年度预测如下图所示: 

警惕那些让你10美金参加Algorand荷兰拍卖的人!

虽然基金会&团队的25亿token不锁仓,但是项目方保证:Algorand团队不会参与超过当下流通量的49%(防止51%双花攻击)。

Algorand团队保证基金会和团队持有的这部分通证,仅用于保护生态,而不会被抛售。Algorand永远不会代表(或参与)超过总流通供应量的49%,并解释这是因为团队并不想控制网络。在主网上线时,网络的活跃性和安全性至关重要,团队的通证需要Online才能提供支持。“我们的创始人通证将以这种方式使用,我们将至少在头几年维持团队代币的Stake。Algorand将积极寻求并尽快降低团队对网络生态的影响力,因为我们不想控制网络。”Algorand官方表示。

【举例】:2500万第一轮Auction,那么流通量就是2500万,Algorand团队为了保证网络的安全性会拿出最多49%的token参与网络生态保护,即:2500万*0.49=1225万。所以当下最高流通量就是2500+1225=3725万个Algo。

Algorand还表示,“就算团队和基金会套现,他们会把钱再注入到建设Algorand的社区上。所以理论上讲,这个钱算是复投了自己。”

但是在这个过程中,并没有监督委员会来监督Algorand基金会和团队的行为,来确保团队不会抛售代币套现。

关于团队锁不锁仓这个问题,6月9日,Algorand创始人Steven Kokinoszai又在Medium上发文,对他们如何使用其代币进行了三点澄清回应:1、Algorand创始人将长期持有代币不会出售(矫正了之前“锁仓”代币的说法);2、创始人使用代币参与共识并协助保护网络,但绝不会代表超过49%的投票;3、创始人使用代币支持该系统并鼓励发展。Steven Kokinos还重申Algorand是第一个真正公开的、纯粹的权益证明平台。

Algorand官方微信社群里已经出现了一波早期token的私募者开始在群里鼓吹投资者在10USD接盘,其实按照上文提到的荷兰拍卖的方法,其实早进场跟晚进场的区别并不是很大,唯一的区别就在于晚进场的人后期可能抢不到代币额度了,但是小编在这里觉得目前不用太担心抢不到代币额度这件事,Algo私募价格是0.05USD,本次荷兰拍卖价格是10USD,首拍价格较私募价格就翻了200倍,没有参加私募的投资者不一定会在10USD的时候拍入(不过不排除团队自己在10USD的时候拍入)。

而且Algo拍卖时间长达5年,拍卖的的战线拉的比较长,很多投资者表示不用太早拍入,资深炒币玩家阿强开玩笑地说道,“10美金拍的不是傻嘛,我觉得5USD和1USD的价位可能拍的人较多。”

所以,Odaily星球日报也在这里提醒那些不了解荷兰拍卖的投资者,警惕那些劝导你在10USD接盘的早期token私募投资者人。

注:Algorand荷兰拍卖注册地址:https://auctions.algorand.foundation/algorand-registration

参考资料:Algorand Official:《【更新】Algorand Token通证经济最新解读与常见问题更新

              《剑指最强公链?Algorand 到底是什么

             《Algorand私募投资者获利200倍?参加荷兰拍卖前我读了这篇文章20遍》

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