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巴菲特后悔错过谷歌、亚马逊,未来他也会为错过比特币而后悔

2019-05-07

或许几年后的某一天,巴菲特会像今天错过谷歌、亚马逊一样而后悔,更会为自己对比特币曾经的“无知”而后悔。

巴菲特后悔错过谷歌、亚马逊,未来他也会为错过比特币而后悔

5月5日,2019年巴菲特股东大会他的家乡奥马哈召开!大会上,他再次谈到数字货币,表示依然无法理解。

对待新科技和新金融领域的投资,巴菲特一直是很保守的,类似的情况也发生在微软、谷歌、亚马逊这样大公司的投资上。不过最近巴菲特的看法有了180度的大转变,多次在不同的采访中承认当年拒绝投资亚马逊和谷歌是个“错误的决定”。并且其旗下伯克希尔哈撒韦公司一直在购买亚马逊的股票。

这一重大转变,是否意味着巴菲特的投资思路正在转变?他现在后悔错过谷歌、亚马逊,未来他会不会像今天一样后悔错过比特币?

巴菲特真的保守吗?

据CNBC报道,伯克希尔哈撒韦公司一直在买入亚马逊股票,但巴菲特并不是购买行动的幕后推手。在伯克希尔哈撒韦公司奥马哈召开年度股东大会前夕,巴菲特告诉CNBC,“办公室里管钱的一个人买了一些亚马逊的股票,所以这会出现在13F文件中。但‘不是我’”(注:根据美国证监会(SEC)的规定,管理股票资产超过1亿美金的机构,都需要在每个季度结束的45天内向SEC提交该季度末的股票持仓报告,这个报告就是13F文件。)

这是这家跨国投资集团首次入股亚马逊。尽管巴菲特对亚马逊及其CEO及其公司的业务大加赞赏,但自这家电子商务巨头1997年首次公开募股以来,巴菲特却神秘地推迟了入股计划。巴菲特开玩笑说他的性格没有改变:“我一直是他的粉丝,我一直是个不买它的傻瓜。但我想让你知道,这并没有改变你的性格。”

此次巴菲特的“大转变”并非完全出乎意料。2017年,在CNBC的Squawk Box节目中,当被问及为何尚未投资亚马逊股票时,巴菲特给出了一个词的回答:“愚蠢。”

去年在接受CNBC采访时,巴菲特说,最近每当看到亚马逊年报时,他都会感到痛苦,因为贝佐斯总会把自己1997年的股东信放在年报里。在信中,贝佐斯对投资者表示,他有长远的眼光,并承诺“通过互联网销售图书和电子商务整体将会被证明是个巨大的市场”。

巴菲特还表示:“事实是,我从一开始就关注亚马逊,我认为杰夫•贝佐斯所做的近乎奇迹,我知道,他对于自己的想法会全力以赴,问题是,我不知道这个想法有如此大的潜力。我搞砸了。”

在去年5月的伯克希尔股东大会上,巴菲特承认,当年拒绝投资亚马逊和谷歌是个“错误的决定”。这个错误是因为他固守长久以来的投资原则所致。

就在上周,巴菲特在雅虎财经采访中表示,虽然他错过了投资亚马逊和微软的机会,但他不认为这些是可怕的错误。

他对雅虎财经主编Andy Serwer表示:“我错过了很多游戏。即便我更早认识比尔(盖茨),我也会错过微软的。这些不是我的游戏。”

“我不担心错过那些超出我评估能力范围之外的东西。我曾错过我圈子里的东西,这才是可怕的错误。这些是我最大的错误,你没见过它们。但是……错过Netscape之类的东西对我来说不是错误。”

巴菲特补充说,“但我希望你们知道这并非个性发生变化”。

巴菲特以缓慢而稳健的投资策略无疑为他赢得了“股神”的称号,近些年看似他的投资风格相对保守。其实不然。2月23日,巴菲特如约发表一年一度的《致股东信》。总体来看,2018年伯克希尔实现利润40亿美元,每股账面价值的增幅是0.4%,但大幅弱于2017年同期的增幅23%,由于对科技股的投资损失较大,伯克希尔-哈撒韦第四季度罕见出现了253.9亿美元净亏损额。尽管投资组合依然跑赢了2018年标普500指数,但对于巴菲特这样的投资大师来说,这依然不算是一个出彩的成绩。

可见,巴菲特并非是完全的保守,只是他真的看错了,所以现在后悔了。

未来必将后悔错过比特币

在今年的伯克希尔-哈撒韦公司年度股东大会中,巴菲特又一次抨击了比特币。

巴菲特说:“数字加密货币就是一种赌博设备……有很多欺诈行为与它相关。比特币不会产出任何东西。”

巴菲特的搭档查理-芒格(Charlie Munger)甚至把数字加密货币的交易比作是“痴呆”。

不过来自奥马哈的伯克希尔•哈撒韦的股东,可能只是想听听巴菲特接下来会对席卷经济的数字加密货币革命说些什么。

巴菲特表示,比特币根本就不是投资。“它什么也没做。它就在那里。就像贝壳之类的东西,对我来说这不是投资。”

关于首次代币发行(ICO)的问题,巴菲特说:“我从衣服上撕下一颗纽扣,把它以1000美元的价格卖给你。我看看能不能在今天结束前把价格提高到2000美元。但是纽扣只有一种用途,它的使用范围非常有限。”

他还表示,“区块链非常大,但它并不需要比特币。当然,摩根大通就推出了自己的加密货币。”

从2014年开始,巴菲特每年要Diss比特币几次,但这些年下来,他的看法依然没有什么改变。

2014年,巴菲特便已经开始讨伐比特币,在接受CNBC采访时,他劝所有人远离比特币:它基本上只是一种幻影,是转移资金的一种途径,关于比特币具有巨大内在价值的想法在我看来是个笑话。

2017年11月,巴菲特在《福布斯》杂志上刊文称,比特币不能创造价值,是个“不折不扣的泡沫”,“它根本就没有意义,这东西居于监管之外,居于控制之外,无论是美国联储还是其他的央行,都无法监测。我对这件事根本就不相信。我认为它迟早要彻底崩盘。”

2018年的的伯克希尔股东大会上,巴菲特股神再次表达其对比特币的厌恶:“加密货币最后的结果是会很糟的,因为他们没有产生任何跟这个资产相关的价值,这类资产的价值取决于更多的人进场,然后持有者以比买入价更高的价格卖给接盘的人。“

在去年数字货币大跌之时,他甚至把数字加密货币称为“烈性老鼠药”。

显然,投资比特币与巴菲特的价值投资理念不相符,这也是他看不起比特币的根源所在。

另外,以巴菲特今日在投资界的地位而言,他完全没必要搭上自己的清誉去为比特币站台吆喝。这也几乎是一线大佬们的共识。

巴菲特不投资比特币是可以理解的,但他抨击比特币的言论令1亿数字加密货币的拥护者感到不满。Winklevoss双胞胎兄弟在接受CNBC采访时,曾就此炮轰巴菲特太迂腐。

比特币在诞生早期,就成为暗网支付货币,被用于洗钱、犯罪。随着这些年人们对比特币的认知加深,对比特币的参与度提高,比特币的价值正慢慢地突显出来。

中本聪设计比特币的初衷,是希望构建一个去中心化、交易信息不可篡改、货币总量恒定的点对点交易网络,来解决法币超发,通货膨胀等问题。

比特币还有一个重要的价值不能忽视,就是区块链,比特币的底层技术。因为比特币的火热,让很多公司和个人开始关注区块链,并不断尝试利用区块链技术改变现有商业,创造新的价值。

就如同摩通大根一样,关于加密货币的态度早已悄然发生改变,从不看好到发行JPMCoin,这个传统金融巨鳄已然入场加密货币。

很明显,巴菲特在比特币的认知上已经落伍了。从错过微软、谷歌、亚马逊来看,无论是对待互联网、高科技企业还是区块链,巴菲特一直都是一个相对保守且迂腐的老头。

所以,我们不期盼能改变巴菲特的投资理念,但也不希望看到他对比特币的无端妄论。

社会在发展,科技在进步。或许几年后的某一天,巴菲特会像今天错过谷歌、亚马逊一样而后悔,更会为自己对比特币曾经的“无知”而后悔。

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