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诸神黄昏:什么才是复仇者击败FAANG的神器

2019-04-26

真相只有一个,这场全世界的战争将一触即发

文章来源:凯氏物语

诸神黄昏:什么才是复仇者击败FAANG的神器

互联网已经走到了下半场,即使所有的大佬都不直接说明,依然会有很多人都在心里打鼓。这场战争怎么打?

马上,百度、阿里和腾讯即将发布2019年一季度财报,可以从三家财报中看到互联网行业的一些状态。2012年前后,“BAT”开始频繁被大家提起。从那时候开始,国内的互联网事件似乎都离不开它们的身影,BAT当时在互联网的三个核心领域获得了垄断性的优势。

在我之前的文章中就已经提到,互联网大的格局是在2000年前后形成的。现在看到的BAT都是在那个阶段产生的。阿里牢牢的占据了消费,腾讯占据了社交,而百度则占据了信息获取,成为中国互联网的三极,与此同时采取种种手段圈建自己的生态。

到了后移动互联网时代,尽管不乏头条、美团、滴滴和小米这样的巨头强势崛起,但BAT在诸多互联网核心领域依旧占据很大优势,相较于五年前其战略也已发生较大改变。从18年第四季度看:阿里营收猛,腾讯用户多,百度利润涨。

从市值来看,百度与阿里、腾讯不在一个量级,阿里最新市值为4854亿美元,腾讯最新市值约合4835亿美元,百度最新市值605亿美元,从最新财报来看,腾讯和阿里业务涵盖了几乎所有的互联网领域:百度聚焦于搜索+信息流,战略布局AI;腾讯的目标是扎根消费互联网,拥抱产业互联网;阿里是要通过合伙人制,以数字化技术为企业赋能,从而产生网络增长效应。

百度的战略是“现在的增长依靠搜索和信息流,未来押在AI特别是对话式AI和无人车上”。这个场景固然是真实的,但是现在百度的搜索以及信息流的样子,你敢相信它们做的AI吗?李彦宏是一个纯技术流,对管理一向是不太在行的。以致于之前百度发生了魏则西事件、发生了莆田医院事件等巨大的用户群体与互联网巨头之间的矛盾冲突。

AI本质上解决的是生产力的问题,但是机器AI是需要数据喂养的,数据的源头来自于哪里,这个很关键。如果是“圈养”的数据,那么大概率无法令到AI形成有效健康的增长。

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马云在阿里2018年全球投资者大会上表示阿里会持续推进新零售、新制造、新技术、新金融和新能源这“五新战略”,为实体经济赋能,帮助全球企业实现数字化转型。现在阿里的路径是想学亚马逊,因为阿里云正在成为阿里继电商以外的第二个现金牛,但是亚马逊的基因注定是跟阿里不一样。阿里的重心目前还是在淘宝,2018年淘宝双十一交易额突破2135亿元,同比增长26.9%。

可其中有多少数据是刷出来的?这是要打一个问号的。几乎大家共同的心照不宣就是流量变得越来越贵,但是效果却越来越差。你以为阿里不知道成交里面有很多的刷单吗?秋后算账,既要面子也要当婊子。18年2000多亿交易额,19年呢?是不是要超过3000亿?大家都知道,经济的基本面是没有转好的,那消费的这些钱来自哪里?如果成交额减少,作为中国经济一个风向标的阿里是不是会被放到火上烤熟?那是不是意味着要出现更加巨大的刷量额?我要是马云,我也很难做。所以马云退位是必然的结果,急流勇退才可以保住晚节。

 

创始人的基因决定了一个企业最终形成的格局。永远都要站在终局战场的角度来打仗。

腾讯在去年进行了新一轮战略升级:推动消费互联网向产业互联网+消费互联网的升级。马化腾新建了云与智慧产业事业部,希望云服务能成为腾讯新的增长点。去年第三季度的成绩验证了这个战略的可行性。目前,腾讯云服务在游戏和直播领域维持了领先优势,并扩大了在金融和零售等其他行业的市场份额。正是因为这部分业务的强势增长,以及投资的美团等公司上市,抵消了“限游令”对腾讯的影响,保持了营收和利润增速,进而远超外界预期,未来产业互联网会有望再造一个腾讯。

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曾经有一个腾讯的老员工写过一篇文章,说过:马化腾是一个一眼能望到底的人。前两年大家都在打共享经济,共享经济在现在这个阶段是一个伪概念,今天大家都已经知道结果了。互联网没有一个经济是真正的共享经济,都是披着共享经济外衣的中间商。滴滴平台不抽取每一个司机的20%-25%的佣金,那这家公司基本就喝西北风去了。今天在做快车的你问问,有多少是真的顺路在做的?

共享经济这个概念的本质是古典互联网披着共享的噱头占据线下流量的入口,打的是一个流量战争。

因为投资共享经济而被大家众所周知的古典投资人朱啸虎曾经说过一句话,这句话讲完了战争的全部逻辑:共享经济最后能跑出来的项目必须占据三个要素,全群体、刚需、高频。七个字,已经把所有的共享经济创业者安排的明明白白的。

滴滴打车这事肯定是所有人在关键时刻比如没有公交车地铁的时候都需要的,这是特定时间的刚需,有很多白领上下班距离不远都习惯打车,一天至少两次,还不算周末出去喝酒,没法开车,要不就是代驾要不就是打车。美团外卖就更不用说了,一天三顿正常人那是必须要吃的,无非就是叫不叫外卖而已,在宅经济的市场趋势下显然是刚性需求。Airbnb,谁去外地旅游或者出差的时候不需要住宿呢?

吃穿住行,是人的基本需求。只有符合刚刚三个条件的企业才有烧钱的价值,因为流量本来就是要烧的,烧完流量是要能留存下来并且持续转化的。剩下的不同赛道就只能各安天命,甚至是汽车行业的共享经济在2014年被投资的超过了一千家,到2016年的时候一个活着的都没有了。

今天,我们说今日头条在未来几年必然会跟腾讯决一死战。因为原来大家都在做增量市场,各凭本事,互不相欠。谁能吃到就是谁的。但是今时不同往日,2019年,2C端的流量在哪里?未来几年将是存量市场竞争,本来大家各自圈各自的地谁也不碍着谁,现在不是你死就是我活,你能不拼命?

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2018年开始,流量是真的很贵。获客成本越来越高已经是大家的共识。SEM买不起了,应用市场买不起了,刷榜不能刷了,联盟渠道不管买CPA、CPD全是假量,CPS没有人愿意。刷点积分墙甚至假量也就是给老板或投资人一个交代。

我很早就说过:所有的竞争本质上都是人口红利竞争加上经济周期迭代,唯一的变量就是大的科技创新革命。随着互联网渗透率增加,中国互联网市场人口红利正逐渐消失,用户获取越来越难。最近听说连农村都已经开始使用各类古典移动互联网产品了,这个技术已经发展到生活的方方面面了,那这个技术还有什么增量市场?

人口红利的消失意味着BAT最终在竞争的是用户留存时长。所以腾讯强调小程序,百度强调短视频和信息流,阿里强调新零售,本质都是给存量用户提供更多服务。百度是信息、腾讯是社交+娱乐,阿里是消费,理论上来说是侵占用户更多同类场景下的时间。

用户时间是有限的,除了从线上走到线下获取更多用户时间外,互联网巨头间也会争抢用户时间,比如用户在短视频上花的时间多了,在游戏上的时间就会减少,所以出现了跨界竞争。消费互联网天花板到了,如何找到增量?消费互联网业务出海和下沉外,向企业级市场渗透是必然出现的结果。

在过去十年的古典互联网发展中,各行各业都具备了应用互联网为核心的新技术实现升级换代的条件,零售、娱乐、金融、制造、物流等行业已经体现出来了产业互联网的价值,这正好满足了互联网公司想要寻求新的增长点的渴望。所以腾讯果断转型发力产业互联网了。

马化腾明确表示产业互联网是腾讯下半场的关键:“此次主动革新是腾讯迈向下一个 20 年的新起点。它是一次非常重要的战略升级。互联网的下半场属于产业互联网,上半场通过连接,为用户提供优质服务,下半场我们将在此基础上,助力产业与消费者形成更具开放性的新型连接生态。”

中国古典互联网几乎无法绕过BAT,一举一动都体现着古典互联网未来二十年的方向。互联网人口红利消失,消费互联网走向了尽头,BAT诸神黄昏,谁才是真正的复仇者来拯救世界?

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其实马化腾已经回答了这个问题:区块链。一个中心化的古典互联网公司是需要以利润为目标的,也就注定了在终局战场的思维上是无法战胜区块链的。如果腾讯自己做了一个去中心化的IM工具,那么就意味着要自己发行数字货币。一方面在中国尚不合法,另一方面这也意味着要完全放弃现在已经有的收入还给用户。在区块链的世界里,数据是加密开放的。资本市场里的股东是不可能会同意的。

如果C端市场未来将被区块链的公链或者DAPP取代,那么尽早转型产业互联网恰是明确的选择。

区块链正在接力互联网完成代际革命。原来互联网为用户提供优质服务是以免费为藉口实则卖用户数据为根基的生存方式产生的。但是任何一个网络都有边际效应,是会达到经济不规模的效应的。所以古典互联网企业都停留在了10亿到20亿用户这个级别(包含了大量机器人账户),无法再突破。所以BAT都在向下沉,什么叫从消费互联网到产业互联网,就是从2C端走向B2B2C甚至只做B2B。

真正意义上的共享经济也只有走到了区块链的应用型公链时代才有可能实现。

赵东东叔是区块链著名人士,原来是墨迹天气的联合创始人,走过了古典移动互联网的早期进入了币圈,是一个典型的原教旨主义者。我更喜欢称他以及他的“同类”为比特币法老,因为他们目前在这个阶段占据了整个食物链的最顶端。东叔觉得除了比特币以外其他都是山寨币。最近他发表的言论就是底层操作系统的竞争在未来几年将结束,即将到来的这一轮牛市肯定需要一个杀手级的项目出现。但他并没有思考明白这个项目应该是什么。所以他重新回到了比特币,做起了比特币借贷理财产品。

离开中国的古典互联网,远眺地球另一端的硅谷。在过去的一年中,FAANG并不好过。古典互联网巨头在2018年集体发生了各种丑闻和数据泄露,唯一的好消息是欧盟的数据保护法规(GDPR)以及它为受数据泄露影响的消费者提供的保护。由于GDPR,企业现在必须及时披露数据泄露情况,否则将面临巨额罚款。只可惜,政府仅仅是将这一手段变成了收入而不是改善市场环境。

根据DarkReading的数据,仅在2018年的前9个月,就有3676起大型数据泄露事件。美国成为了18年报告数据泄露次数最多的国家。

2018年3月17日,《卫报》和《纽约时报》披露称,英国政治咨询公司Cambridge Analytica在未经同意和告知的情况下通过一款问答app窃取了至少8700万Facebook用户的数据,然后把这些数据卖给特朗普的竞选团队,以使其得以在2016年总统大选中向Facebook用户实现消息精准投放。

谷歌在去年发现了其社交网络Google+可能存在的漏洞,泄露了多达5250万名用户的私人数据。这些数据包括Google+用户的姓名、电子邮件、年龄、性别和职业。去年,谷歌被欧盟罚款高达88亿欧元,Facebook被罚高达126亿欧元。越是发达的地区与国家就越对隐私权有强烈的感觉。Telegram电报这样一款可实现P2P加密聊天的软件在全球有2亿用户就不足为奇了。

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从全世界范围来看,未来FAANG的股价将很大程度上与用户隐私权有关系,欧盟对FAANG的态度已经全面从垄断走向了隐私权保护法。为什么FAANG不能更好的保护用户隐私?因为古典互联网的本质就是买卖用户数据抽取佣金,保护用户隐私怎么赚钱更高额的利润?

回到中国,过去一年滴滴与华住的信息泄漏事件,也引起了整个社会的巨大争议。不管是政策还是互联网技术,都无法对用户信息的使用以及泄漏有一个非常明确的界定标准。中国社会因为发展阶段以及立法司法机关的发展问题,对个人信息的价值和保护的必要性,认识还太低。很多人还是无法把个人隐私保护与电信诈骗等个人信息滥用的结果联系起来。

区块链产品打败互联网的地方就在互联网解决不了的刚需问题,用区块链的方式解决了。这个刚需问题就是隐私。隐私就是复仇者打败FAANG的神器。

区块链技术本身就能解决隐私滥用的问题。在采集、使用数据的过程中,都会有记录,也不能轻易篡改。同时,数据价值变现也能更加公开透明化,并有可能会解决归属权的问题。行业的供需严重不匹配。比如医院看病的信息,这些数据理论上来说是属于个人的,医院却不会把这个信息交还给你。

但这些数据是可以给人工智能喂养的,帮助医疗AI更好的进化。所以AI未来需要的不是“圈养”的数据,而是加密开放的数据。未来,因为大量用户数据泄漏,风险会转移成产业互联网发展的成本,目前90%以上的数据会被政府或者FAANG等巨头垄断,但是古典互联网走向了下半场。未来20年,当产业互联网也发展到了经济不规模效应的时候,区块链将会与互联网有殊死一战。

无论是BAT还是FAANG,都是与用户密切相关的C端产业,都会与用户的隐私权紧密结合。区块链技术正好可以被用于隐私保护,可以说是“解决信任”最理想的技术方案。未来一段时间一定会出现大量跟隐私相关的应用场景公链。

其实比特币最初的设计里就包含了隐私保护的原则,直到后来又出现了隐匿币Zcash、Dash等,在金融的场景里面已经有很多人在使用隐匿币了,比如委内瑞拉。现在委内瑞拉最多被使用的数字货币是比特币,排名第二的是Monero。

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隐私技术也不仅用于支付和地下网站交易,还会在金融使用场景中保护用户的具体财产状况。如果将个人信息与链上交易信息进行匹配,便可追溯过往及跟踪将来的所有交易记录。这种曝光就不仅可以公开、转卖以用于商业目的,还可以将其作为敲诈勒索的砝码以牟取暴利。从内在属性出发,用户有保护金融隐私权的财产性要求。

这也正是隐匿币在上一轮牛市的开端最先爆发的原因。未来还会出现各种应用场景中的隐私保护区块链项目。比如隐私电商,没有任何人知道你的消费行为,也就意味着没有人可以直接推送广告给你,网络自动会对你进行匹配。更加安全,更加保护隐私。

今天,海伯利安地图公链做了全世界第一个去中心化隐私地图产品——泰坦,当海伯利安地图公链走通的时候,将会有大量的与隐私相关的应用型公链走通各自的场景,去到C端,让更多互联网用户向区块链用户迁徙。

未来,所有的复仇者将加入这个隐私联盟,一起用区块链技术来改变世界。这个时候,下一轮牛市就爆发了。

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罗凯,区块链创业者,Hyperion海伯利安联合创始人,微信请关注:kaizshuo

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