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大话数字货币演进 | Hyperion 罗凯:一种货币被认可需经历空气币、狭义—广义应用场景三个阶段

2019-04-23

“比特币作为数字黄金是实至名归的,也是未来的大势所趋。”

大话数字货币演进 | Hyperion 罗凯:一种货币被认可需经历空气币、狭义—广义应用场景三个阶段

4月19日,Hyperion联合创始人、自媒体公众号凯氏物语主笔罗凯作客Odaily星球日报超话社区。一个小时的分享中,罗凯分享了有关储值型代币、操作系统行为代币、稳定币及数据奖励型应用代币四种元数字货币的演进历史。

而本次超话内容整理共分为上、下两篇,在上篇中,罗凯分享了储值型代币及操作系统代币的历史,并提出了一种货币只有在经历过空气币、狭义应用场景及广义应用场景三个阶段后,才会真正一种成为大家普遍认可的货币。

为了便于理解,罗凯以黄金、白银及美元、人民币的历史过往进行举例说明,分别分析了美元和人民币成为被广为认可的货币时所经历的不同事件,以下是分享原文整理:

今天非常荣幸来到星球日报的超话社区,分享的主题是有关数字货币的演进,可能很多人知道我是因为我最近写《凯氏物语》,发了一些文章,然后有些朋友对文章产生了一些感慨,所以今天也想趁这个机会,在星球日报社区里面,跟大家好好分享一下这个话题,也可以跟大家来讲一下我个人的一些思路,希望对大家有所帮助。

我想先从货币开始讲,我之前发了一篇文章叫做《一篇文章读懂比特币的前世今生》,这篇文章可能比较长,但是梳理了货币的发展史,对大家其实是很有帮助的。

储值型代币和操作系统代币的发展史

在人类历史的很长一段时间里面,黄金其实都是作为储值工具。无论是从古都罗马还是古埃及,再到后来整个西方世界的发展中,其实我们看到黄金基本上是作为储值、艺术品、观赏首饰等来使用的。也就是说黄金既具有流通性,同时其大部分的功能还是财富的存储工具。

而黄金和白银为什么一直会反复出现通货膨胀,最核心的原因是私铸货币。古时代,以完全的去统一标准,完全足斤足称地做出来官方的黄金和白银实际上是非常有难度的,在民间有大量的私金、私银存在。黄金在当时是比较难流通的,所以大部分国家只会有一种流通货币。因此在整个西方的演进史中,我们看到黄金是主要的存储货币,而白银则是主要的流通货币在市面上进行流通。

在西班牙海战阶段,白银也是最主要的流通方式。而为什么后来到了西班牙帝国的阶段,白银发生了一个比较大的变化?其实有两个原因,一是在于当时西班牙从美洲掠夺了大量白银和黄金,掠夺数额达到了当时整个欧洲白银出产量的100倍到1000倍。这使得西班牙的财富,一瞬间被充实了起来。

其实我们想象一下,如果白银是货币,那么一瞬间拥有了大量财富意味着什么?其实本质上就意味着这类似于今天的通货膨胀。

但在当时,实际上欧洲的消费品是不足够丰富的,当时整个欧洲最喜欢的是东方的茶叶、丝绸以及中国的青瓷、瓦器等各种各样的装饰品。这也是当时的整个大明朝的核心的结算货币主要是白银的原因。

当时整个中国的白银是通货紧缩的。所以实际上我们发现在中国大明朝,它是以白银本位,白银来做国家核心的流通货币。直到大英帝国崛起的时候,牛顿做了一件事情,将白银本位改成黄金本位。因为当时整个英国充斥各种各样的伪币,也就是从土耳其、中东流入的一些不足量的白银,这导致官方不断的重铸货币。

欧洲帝国衰落也是因为伪币和私铸的银币一直充斥在市场中,令他们自己本身的官方银币不断的贬值。这种情况导致了普通老百姓只要见到官方银币,就会存储起来,不愿拿去流通。在外面流通的都是假币、伪币,最后还是变成了变相地通货膨胀。这就是欧洲帝国衰落的核心经济原因。

所以当牛顿成为铸币局局长的时候,发布了条例,废除白银的官方流通货币的地位。另立黄金作为核心本位,成为国家的流通货币,最后英国以鸦片战争为借口来跟中国打仗,把腐朽的这个大明朝和大清潮给打败了,金本位打败了银本位。

通过这些我们会看到,在整个人类历史中,黄金和白银都是作为基本货币存在的。但黄金更多时候是存储货币而并不作为流通货币。直到大英帝国另立了黄金作为金本位之后才有了改变,而白银实际上一直是西方和中国的流通货币。白银可以理解为一个国家的系统操作代币。

一个货币,在整个发展的过程中一定会经历三个阶段,第一个阶段叫做空气币阶段,第二个阶段叫做狭义应用场景阶段,第三个阶段叫做广义应用场景阶段。必须经历这三个阶段以后,一个货币才会真正意义上,成为大家都会认可的货币。

美元的空气币、狭义应用场景、广义应用场景三个阶段

以美元举例,美元特别典型,它实际上是经历了空气币、狭义应用场景和广义应用场景三个阶段的数字货币。

美元的空气币阶段就是加州淘金热,你想当时美洲实际上什么都没有,谁也都不愿意去美洲,是因为有一些欧洲人和一些墨西哥人、南美人,他们去了美洲之后,在加州发现了金子,发现了金矿,然后回到了自己的故乡后,开始向家人说,我发财了,因为我在美国的加州发现了金子,所以才导致大量的人口向美国涌进。也就是这个阶段才带来了美元的空气币阶段,也就是美国梦的基础,淘金热,这个就是美国梦的原型。

直到全世界的第一次世界大战到第二次世界大战期间,美元才完成了自己的狭义应用场景。实际上美国在 1900 年前后一直在大力发展自己的科技。科技的发展,当时普通老百姓是享受不到的,大部分的科技主要应用于武器。一战和二战的整个欧洲战争中,大量的武器需要向美国进口。美国当时不承认黄金,不承认英镑也不承认法郎,只承认美元。以至于欧洲国家没有办法,必须存储大量美元来交换武器用以打仗,美元的狭义应用场景实际上是什么呢?实际上就是武器。

反过来看,大家都知道历史上最大的金融危机——1929 年的金融大萧条,当时整个美国经济是摧枯拉朽的。那为什么会发生这样的事情?实际上它也代表着,整个欧洲涌向美国进行生产,因为狭义应用场景带来了一波美元的热潮,带来了一波美国的热潮,令大量的欧洲移民进入到美国。

但是发生金融危机以后,为什么又出现了长达十年的大萧条,就是因为大量的欧洲移民在 1929 年之后,全部都远离了美国回到自己原来的国家。以至于整个美国的劳动力大量减少,才产生了长达十年的大萧条。

那么我们说美元什么时候才成为了世界货币,它的核心标志应该是 1970 年布雷顿森林体系瓦解以后,美元跟石油挂钩,因为全世界的能源,不管是汽车、飞机、船只还是各种各样的机械,都要以石油作为基础的能源。所以当中东跟美国签署了石油协议后,所有的石油都以美元结算,到这个阶段,美元完成了自己的广义应用场景,才变成了世界货币。也就是说,这个时候美元才刚刚成为世界货币,那么我们反过来想一下人民币,其实人民币也经历过同样的过程。

人民币的空气币、狭义应用场景、广义应用场景三个阶段

我们可以想象一下人民币的空气币阶段是什么阶段呢?

人民币的空气币阶段主要就是在 1949 年建国时,以共产主义作为核心愿景来大开发的阶段。

人民币当时实际上是没有太多的价值和意义的,但正是因为这个阶段,我们用共产主义的伟大的梦想和愿景来使中国重新发展自己的经济。但直到 1980 年到 1982 年之间,改革开放时实际上才刚刚进入到人民币的狭义应用场景,也就是贸易。

人民币的狭义应用场景是,中国是全世界最大的工厂,全世界最大的产品贸易加工地和制造地。

那人民币的广义应用场景是什么呢?我认为是一带一路。

因为一带一路是最好地能将整个中国原有财富投资出去,带动新兴国家、新兴的领域发展起来的一种方式,我认为人民币未来的广义应用场景会跟一带一路连接起来。

我们讲了这么长一段时间,就是简单的回顾了货币发展的历史,还有货币本身经历的三个阶段。

数字货币的演进史

其实大家也知道我们今天主要的主题是讲数字货币的演进,其实从历史上来看,我们能看到数字货币本身的进化有一个历史性的进程,过程中也包括一些原因,通过回顾历史,我们知道了为什么熊市和牛市会发生,能更清晰地理解这整个过程。

从比特币被誉为数字黄金的阶段开始,大家已经开始了解如莱特币等这些各种各样的数字货币。

2011 年到 2013 年之间,主要就是储值型货币数字黄金——比特币的崛起。在第一波的行情里面,使得所有人都了解了比特币的概念。但是自称为数字白银的莱特币更多用的是一个伪概念,只是更改了比特币本身的一些数字,但并没有做过多的技术上的引进。

在这个过程之中,比特币更多地是被一部分人认可,而莱特币等其他数字货币在 2011 年到 2013 年期间实际上都是伪币。

也就是像我刚才说的,在欧洲早期的阶段,为什么会出现了通货膨胀,导致整个经济崩盘?最终反映到我们上一轮 2011 年到 2013 年的牛市也是一样的。因为出现了大量的伪币而导致了变相的通货膨胀,导致上一轮的整个数字货币世界的崩盘,这也是上一轮熊市产生的原因。

但比特币自身实际上也经历了空气币、狭义应用场景和广义应用场景三个阶段,当然现在还没有完全走完。

我认为比特币作为一个储值型的货币,他的空气币阶段就是极客们不计报酬不计利益地去使用计算机挖矿的过程

有大量的无政府主义者、乌托邦式思想的哲学家和一些人群去拥护比特币,理想国主义是比特币空气币阶段的典型标志,那么比萨饼是这个时间段的典型的标志。

比特币的狭义应用场景则是在暗网中的使用。因为我们都知道,在 2017 年九四事件之前,整个比特币的流通,80% 都在暗网里。但是后来,比特币也在逐步从暗网转向明网,原来在暗网里面使用的大量的数字货币转为了达世币等。

比特币狭义应场景是很明显的,在暗网中流通,辅助大量的黑灰产业。这是它当时的价值。

实际上,比特币在 2017 年时,掌握着全球接近 3 万亿美元到 4 万亿美元的流通额。这是一个非常可怕的数字,如果比特币是一个企业,那么你认为这个企业的估值应该是多少?这就是它的价值来源,因为它真正意义上是产生流通了。

我们说比特币的广义应用场景是什么呢?比特币的广义应场景就是数字黄金,实现大额财富的储值以及转账。这实际上是比特币,最终实现其广义应用场景的核心,我认为这个核心阶段在未来会逐步地出现。

我之前一直在表达一个观点,即 2018 年的六月到八月是整个比特币的一个核心转折点,大家可以重新翻一下新闻,2018 年的六月到八月期间,集中出现了各个国家对比特币的态度明朗化的这类新闻。这是非常令人激动的,所以我认为这是比特币的从狭义应用场景逐步转向广义应用场景的一个转折点。

我们现在看比特币跟黄金的对比。

有很多人说比特币现在的流转率不够,我认为这个是完全缺乏依据的,因为黄金 99.05% 以上都是被用于储值,而并没有用于分发和流通。不管是买金条、做首饰、医学用途或是工业用途,全世界所有的黄金真正流通使用的,可能仅有 0.95%。

那么我认为,在整个机器文明的世界里面,比特币作为数字黄金是实至名归的,也是他未来的大势所趋。

操作系统代币将是数字货币中的白银

那现在我们回来一个问题,什么货币才是真正的数字白银?其实莱特币也好还是各种金银铜铁的各种币,本质上他们都是伪币他是一个概念,但并不具备真实的意义和价值。

为什么?因为白银在任何一个国家,甚至在整个古帝国阶段,他都是这个国家经济的操作系统,也就是说真正意义上的数字白银是操作系统代币。

我们看到 2013 年年底出现牛市以后,比特币从 8000 元人民币顶点暴跌,整个 2014 年到 2015 年实际上都熊市阶段,一直到 2015 年的九月份,比特币去到了最低位,即 900 元人民币附近,随后才开始了一路的上涨。

在整个过程之中核心的标志是什么?核心的标志是以太坊开启了 ICO 应用场景,最早就是实际上有大量的数字货币都想跟以太坊竞争,但最后真正走通的只有以太坊一家。

这之中有两个核心,第一是他在自己的空气币阶段,把自己标榜为全球的计算机,当然他在之中用了石油的概念,因为当时数字白银这个概念被莱特币已经占据了,想要在当时深入人心,以太坊不得不用数字石油的概念,这也是以太坊里转账用的是 gas 的原因。

以太坊的狭义应用场景,就是 ICO,动用了他 ERC20 的能力来进行数字资产的分发。

我认为上一轮的牛市实际上是真正的数字白银带来的操作系统代币阶段。那么在这个阶段里面,我们应该知道,如果我们是做操作系统的,我们一定是不倾向于去花钱的。如果打开一个网页需要花费一分钱、发一条微信需要一分钱,这一定是历史的倒退,而不是进步。

所以,一个操作系统代币,本质上的转账成本应该无限地趋近于零。这也是为什么以太坊必须要从 POW 这种共识机制转向 POS 的原因。只有在 POS 状态之下才可以应用到大部分的场景里面,他的转账才可以无限的接近于零。

那么以太坊最终的广义应用场景是什么呢?它的广义应场景就是做全球最大的,最底层的一个数字清算。数字清算意味着什么?意味着他只做了最底层的清算层,更多是在分发协议。

简单来说分发资产是以太坊的狭义应用场景,而分发协议才是以太坊的广义应用场景。

咱们去看一个操作系统,大家都用过电脑,在 PC 端的时代,最终跑出来的只有 Windows 和 Linux 这样的开源操作系统,到移动端就更少。

到移动端的时候,有安卓、苹果 IOS、塞班、blackberry,当然塞班和黑莓现在已经消失了,在移动端最后只剩下两个大的操作系统。

我认为未来在数字货币里面也会重演同样的历史,底层系统操作公链不会有这么多,一定不会超过三家。

所以我再强调的一个点是,现在公链竞争的点就在,哪条公链可以最快的到达分发协议、制定标准的阶段,最快到达这一阶段的公链有可能占据一个绝对优势的城墙,还有一个非常深的护城河。

为什么?因为我们在看一个底层的操作系统公链时,最核心看的应该是在他上面开发人员的生态层。

虽然我知道现在大家看到有很多数据表明,有大量的开发者逐渐从以太坊转到 EOS 或者是波场上。

但我个人认为这个里面是有偏颇的,有两个原因造成了这样的一个结果。第一个是以太坊在由 POW 向 POS 升级的过程之中,导致了自己出现了速度慢等问题;第二是系统不稳定,所以大家在向其他的生态去迁徙。

当然还有另一方面是营销的原因,比如 EOS 和波场。他们会通过一些营销的方式去帮助在他们链上做开发的开发者,并以此来建立自己的生态。

但从长远来看,我倾向于,以太坊是最有可能在最短时间内建立自己的护城河的。因为一旦达到了分发协议和制定协议标准这个层面,就相当于这条公链成为了整个底层系统的游戏规则制定者。

这个阶段,实际上可以把以太坊理解为在区块链里面的一个 Windows,现在我们看到的以太坊是什么?是区块链里面的 DOS 系统,它非常原始。但一旦以太坊成了区块链世界的 Windows 系统后,可能区块链世界的 IOS 系统都不一定会出现。

所以我个人的观点来说,我认为以太坊的价值暂时来看是最大的。当然我们还有未来的两年时间去验证和观察,我倾向于认为以太坊是数字白银。当然他是不是,最终取决于他最后能不能最先达到广义应用场景。

如果纯从炒币的角度,不管是莱特币还是 EOS,还是波场或其他的各种各样的山寨币,都有炒作的价值,在这些代币里面,共识更多是一种概念共识,而并非是实实在在的价值共识、技术共识、或者应用场景共识,这里面是有本质区别的。

当然我也认为像以太坊或者 EOS,他们实际在做的就是一个底层的操作系统,是在做公链的竞争。

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