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以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

2019-03-06

以太坊此前最活跃的使用途径为代币发行和募资,首次代币发行的月度趋势能够较好反应以太坊用户的活跃度趋势,但今年2月加密货币市场的上涨并没有给ICO金额带来明显的变化,以太坊ICO总额再创新低。

前言

TokenGazer加密货币数据月报说明:本报告是TokenGazer从各基本面对项目的持续跟踪,是“TG指标”的重要信息来源,也是TG估值和偏差表的事实依据。TokenGazer团队在项目重要节点上,会依据观察月报、TG指标等参照,发布项目研究报告。

使用价值

说明:通过观察用户增长,市场关注程度(Google搜索指数),链上交易状况等信息,判断特定Token的使用状况以及网络价值。

Ethereum Google全球搜索趋势(2015-2019)

以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

数据来源:https://trends.google.com

ETH USD全球搜索趋势(2015-2019)

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数据来源:https://trends.google.com

对Ethereum的搜索,以及对ETH USD的搜索,在2019年发生了较为明显的起伏,受益于以太坊君士坦丁堡和圣彼得堡升级,外界对于以太坊的关注有所增加。此外,在地域搜索方面,北美地区对于以太坊的关注度仍然较为火热,与其他地域形成了鲜明的对比。

以太坊24H链上交易量

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数据来源:https://etherscan.io/chart

以太坊24小时链上交易量最高为1,349,890笔,发生在2018年1月4日。当前(2019年3月5日)最新数据显示以太坊24小时链上交易量为620,211笔,为历史最高纪录的45.94%。短时间看,君士坦丁堡和圣彼得堡升级前后,以太坊链上交易量有相对明显的提升趋势,但是放大时间区间来看,提升幅度并不明显,说明此次升级对以太坊的影响较小。

24H活跃地址数

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数据来源:https://bitinfocharts.com

BitInfoCharts数据显示,以太坊活跃地址数自今年以来保持平稳波动。2018年1月4日,以太坊活跃地址数创新高,达到了110万个,随后进入下降区间。总体来看,今年以太坊活跃地址数量相比顶峰锐减70%左右,当前(2019年3月5日)最新数据显示以太坊24小时活跃地址数为297,311,为历史最高记录的27%。

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以太坊新增地址数量

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数据来源:https://etherscan.io/chart

以太坊24小时新增地址数在2018年1月达到最高峰,为352,888个地址,当前(2019年3月5日)最新数据显示24小时新增地址数为77,590个,总地址数达到57,985,080个。

NVT

NVT(Network value to transaction volume)用来衡量链上交易数量和总市值的关系,当交易数量的增长远远大于市值增长时,NVT呈现下降趋势,表示可投资性增加。进入19年以来,以太坊NVT值呈现一定波动抬升趋势。

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数据来源:coinmetrics.io

首次Token公开发行

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数据来源:https://icorating.com

以太坊此前最活跃的使用途径为代币发行和募资,首次代币发行的月度趋势能够较好反应以太坊用户的活跃度趋势,但今年2月加密货币市场的上涨并没有给ICO金额带来明显的变化,以太坊ICO总额再创新低,2019年2月的ICO金额相比较于2018年2月的ICO金额已经缩水了约96%。同时,币安Launchpad业务的不断开展,将进一步挤压以太坊的ICO份额。

DApp活跃度

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DApp总体活跃排行

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以太坊活跃DApp排行

数据来源:https://dapp.review

在整体链上DApp排名中,以太坊只有一款DApp名列前茅,即在以太坊链上热度最高的去中心化视频内容平台Livepeer。在以太坊排名靠前的DApp中,游戏、去中心化市场占据了主流,同时,去中心化金融工具类DApp呈现不断扩张趋势。

MakerDAO

Maker是以太坊上的智能合约平台,通过抵押债仓(CDP)、自动化反馈机制和适当的外部激励手段支撑并稳定DAI的价格。其中DAI为系统中的稳定币种,MKR为治理权重和稳定费利息的偿还Token。Maker平台可以让任何人利用以太坊资产生成DAI进行杠杆操作。当DAI被创造出来后,它可以作为任何其它数字货币资产一样使用:自由发送给他人,作为商品和服务的支付手段或者长期储藏。

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以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

MakerDAO的用户已将市场上2.05%的ETH抵押在智能合约中以换取稳定币DAI,而MakerDAO中的ETH共计价值约为270MM美元。

节点和供应量

说明:节点和供应量关注矿工数量,PoW挖矿算力等保障网络安全的参数,同时关注Token供应曲线,以及关键解锁节点等信息,“矿工/供应”反应当前以太坊的挖矿算力、矿场的分布状况、供应曲线等信息。

算力

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数据来源:https://etherscan.io

挖矿难度

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数据来源:https://etherscan.io

平均出块时间

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数据来源:https://etherscan.io

以太坊算力从2018年7月呈现出下降趋势,挖矿难度在以太坊成功升级后降低了许多,与此同时出块时间也骤降许多,但是出块的奖励也由3ETH变为2ETH,奖励的变少,可能已经跌破了部分矿池的成本线。

节点分布

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以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

数据来源:https://www.ethernodes.org

以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

受到挖矿收益减少的影响,部分矿工/矿池停止自身在以太坊上的投入,以太坊的算力不断降低,与此同时,以太坊的节点也呈现持续下降趋势,以太坊此次成功升级,挖矿难度降低,出块时间变少,使整体以太坊网络的运行速度增快,给DApp生态带来较为正面的影响。以太坊的此次升级主要是为共识机制的转变做准备,短期来看,对矿工不够友好;长期来看,POW转POS有助于以太坊未来与TRON、EOS等其他公链的竞争。

矿池份额分布

以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

数据来源:https://etherscan.io

以太坊2019/2/27 – 2019/3/5日7天期间各矿池出块占比。

供应曲线

以太坊成功升级但利好出尽,算力下降铺垫共识转型

数据来源:https://etherscan.io/chart

从供应曲线可以看出,以太坊的供应速度趋于放缓。

市场和交易

说明:市场和交易观察资产的波动率,回报率,以及和其他主流币以及资产的相关性,为投资者提供风险把控信息。

30天滚动回报波动率

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数据来源:https://coinmetrics.io

滚动回报波动率反应资产的价格波动和风险水平,ETH数字货币资产整体波动率约为2019年年初资产回报水准的2/3,目前24小时波动率在1%以内。

DAU

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数据来源:https://dapp.review

在三大公链中,以太坊的日活表现大幅落后于EOS和TRON。

相关性

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数据来源:https://coinmetrics.io/correlations

数字货币资产间180天相关性分析,数字货币间相关性自2018年初以来大幅度提升,整个市场跟随比特币走势的关联度得到大幅度加强,关联度在0.8左右。

综述

对Ethereum的搜索,以及对ETH USD的搜索,在2019年发生了较为明显的起伏,受益于以太坊君士坦丁堡和圣彼得堡升级,外界对于以太坊的关注有所增加。此外,在地域搜索方面,北美地区对于以太坊的关注度仍然较为火热,与其他地域形成了鲜明的对比。

ETH此次虽然成功升级,但是前后拖延了较长时间,耗尽市场信心,核心开发者的出走对于以太坊的市场表现更是雪上加霜,与此同时,以太坊网络减少了出块奖励,进一步压迫了矿工/矿池的生存空间。在以太坊挖矿难度和出块时间双降的情况下,以太坊算力仍保持下跌势头。另外,以太坊此次成功升级,使整体以太坊网络的运行速度增快,给DApp生态带来较为正面的影响。

以太坊的此次升级主要是为共识机制的转变做准备,短期来看,对矿工不够友好;长期来看,POW转POS有助于以太坊未来与TRON、EOS等其他公链的竞争。

以太坊此前最活跃的使用途径为代币发行和募资,首次代币发行的月度趋势能够较好反应以太坊用户的活跃度趋势,但今年2月加密货币市场的上涨并没有给ICO金额带来明显的变化,以太坊ICO总额再创新低,2019年2月的ICO金额相比较于2018年2月的ICO金额,同比缩水了约96%。同时,币安Launchpad业务的不断开展,将进一步挤压以太坊的ICO份额。

在整体链上DApp排名中,以太坊只有一款DApp名列前茅,即在以太坊链上热度最高的去中心化视频内容平台Livepeer,且在以太坊排名靠前的DApp中,游戏、去中心化市场占据了主流,同时,去中心化金融工具类DApp呈现不断扩张趋势。

在相关性方面,以太坊和比特币走势正相关性高达0.8左右,以太坊走势与比特币高度联动,说明整体市场仍高度受比特币统治。

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