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被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?

2019-01-16

0x 是值得继续关注的项目,而 ZRX 的价值需要时间来证明。

被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?

最近,加密货币 0x(ZRX)吸引了很多关注。2018 年 10 月 11 日,0x(ZRX)被添加到 Coinbase Pro,成为该交易所上线的第 6 个加密货币,也是其上线的首个 ERC-20 代币。在上线过程中,0x(ZRX)从 0.63 美元上涨至 1.01 美元,涨幅达 60%。之后,ZRX 一度成为 CoinMarketCap 排名第 25 位的加密货币。

此外,Coinbase Earn 还在去年 12 月推出 0x 教育激励活动,计划向参与者分发 160 万枚 ZRX。

值得注意的是,Coinbase 目前上线的加密货币中,甚至不包括市值排名前三位的 XRP。那么,被 Coinbase 看好的 0x 协议和 ZRX 究竟有没有价值? 

什么是 0x(ZRX)?

在谈论 ZRX 之前,让我们先了解一下 0x。0x 由 Will WarrenAmir Bandeali 在 2016 年共同创立。据悉,0x 是 zero exchange 的缩写(其发音方式为“zero-ex”),也是十六进制数字常量(包括以太坊地址)的前缀。

根据 2017 年 2 月 21 日发布的白皮书,0x 是一个开源的去中心交易协议,旨在促进以太坊区块链中的代币交易,并且希望成为以太坊 Dapp 的共享基础设施。

最初,0x 仅支持 ERC-20 代币交易。而自从 2018 年 9 月 ,官方推出 0x v2.0,0x 现在可以支持 ERC-721、ERC-20 代币交易。

至于 Coinbase 上线的加密货币 0x ( ZRX ),根据白皮书,ZRX 是基于 0x 协议的代币,具备两个用途:市场参与者向 Relayer(中继方)支付交易费用,并对协议的更新进行去中心化治理。

Coinmarketcap 数据显示,目前 ZRX 已在火币、币安、OKEx 等 60 多家交易所上市,交易对包括 ZRX/BTC、ZRX/ETH、ZRX/USDT、ZRX/DAI 等。

0x 的运行规则

据白皮书介绍,中心化交易所容易存在安全问题,而去中心化交易所的体验不如中心化交易所,并且涉及订单的任何操作都会产生网络交易费用。

针对这些问题,0x 采用 “链下撮合订单、链上结算交易” 的方式,所有订单在链下广播,只有成功的订单才会在链上以智能合约的方式执行。

与中心化交易所的模式相比,0x 不涉及资金托管,广播的订单经过加密签名,并且结算通过智能合约执行,可以降低黑客攻击的可能性。而与普通的去中心化交易模式相比,选择链下撮合订单,而不是所有数据上链,可以减少因为修改订单等操作产生的交易费,同时减少等待时间,提高交易效率。

被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?

链下撮合订单,链上结算交易图,来源:0x 白皮书

0x 在交易过程中采取两种订单模式:

  • 点对点订单:订单由买卖双方填写,发起的订单能以任何形式(电子邮件、社交媒体、耳语等)发送给对方。0x 已经推出面向消费者的 OTC 产品。

  • 公开广播订单:需要 Relayer(中继方)的参与,而基于 0x 协议,任何人可以充当 Relayer。Relayer 只负责托管并维护订单簿(Order Book),不代表市场参与者执行交易,而 Taker(交易接收方)必须自己进行交易。

被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?

Relayer 托管并维护链下订单薄以换取交易费用,来源:0x 白皮书

具体来说,当 Maker(交易发起方)在接入 0x 的 DApp 中发起一笔订单,Relayer 记录订单,并对订单进行撮合。如果 Taker 获取并接受订单,订单才会在链上结算交易。撮合成功后,Relayer 可以向用户收取 ZRX 作为手续费(0x 协议本身免费,手续费由 Relayer 自行设置)。

0x 的应用场景

据介绍,0x 旨在简化资产、产品或商品的通证化。0x 的开发者甚至声称它可以为任何资产或产品增加网络流动性。

官方 Wiki 显示,已经使用以及计划使用 0x 的 DApp 有 26 个,已经使用以及计划使用 0x 的中继方有 19 个。虽然列出的项目并非已经全部使用 0x,这些数据也证明 0x 的落地成果是一大亮点。

而 2018 年 12 月 6 日,即时交易工具 0x Instant 正式上线,成为 0x 项目的一个重要里程碑,进一步推动了 0x 的应用。

0x Instant 上线后,开发人员和创作者可以利用 Instant 的开源代码,迅速为其应用程序或网站添加数字资产交易功能,还可以根据自己的需求赚取手续费(手续费设置的比例上限为 5%)。

据官方介绍,0x Instant 可以自动匹配 0x 网络资产池中的最优价格,并允许用户通过 MetaMask、Ledger、Trezor 或其他以太坊钱包交易 ERC 20 或 ERC 721 代币。

0x 官方表示,Instant 已被多个落地应用项目使用。

  • DApp 方面,预测市场 Augur 已集成 Instant,用户可以在快速购买 Augur 代币 REP 并参与市场预测。

  • 数字钱包方面,移动应用 Coinbase WalletBalance 网页钱包已整合 Instant,为用户提供数字货币购买服务。

  • 加密货币新闻和价格信息网站方面,加密货币相关企业可以借助自身流量赚取手续费。全球第二大数字货币价格信息网站 CoinGecko 已集成 Instant, 并添加 ZRX、REP、OMG、DAI、MKR、BAT、REQ 和 AST 等数字货币。

  • 非同质化代币(NFT)方面,加密资产交易平台 Emoon 通过与 AssetBuyer 组件集成的方式嵌入 Instant 功能,0x 希望为独立游戏开发者和数字艺术家提供出售数字资产的渠道。

针对 0x 在 NFT 领域的潜在应用, 根据 Market Mad House 在 Medium 发布的文章,游戏是一个巨大市场,游戏参与者需要永久的游戏记录。目前 0x 已支持非同质化代币 ERC-721,可以利用其提供永久记录。0x 首席执行官 Will Warren 在去年接受 GamesBeat 采访时也曾表示,正在优先考虑视频游戏项目。

Market Mad House 的文章指出,NFT 可以用于跟踪收藏品、股票、债券和银行交易。NFT 的巨大用途将是零售商的忠诚度积分。Kroger(NYSE : KR)Target(NYSE : TGT)等大型零售商都在使用忠诚度积分来跟踪顾客的偏好。0x 协议可以基于 NFT 创建永久忠诚度积分。

除了游戏和忠诚度积分之外,还可以使用 NFT 跟踪银行交易,比如取款。此外,NFT 可以生成诸如保险单和合同等法律文件的永久记录。

随着 0x 项目的发展,或许未来会有更多可以落地的应用场景。

在质疑声中前进,0x(ZRX)的前景如何?

加密货币市场从来不缺少质疑声,0x 和 ZRX 也面临着各方面的压力。

针对 ZRX 的用途,媒体和评级机构均提出质疑,认为其不具有真实效用。

The Block 报道0x tracker 数据显示,自 2017 年 8 月以来,ZRX 的累计收费总额不到 3300 美元,排名前三天的收费占总额的 25 %。

被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?

ZRX 日常 & 累计费用,来源:0x tracker、The Block

不光是媒体质疑,在 2018 年 12 月,去中心化交易所 DDEX 宣布将“分叉” 0x 协议,新的 Hydro 协议将不支持 ZRX 代币,理由是“ZRX 代币产生不必要的摩擦”。据悉,0x 50% 的流量来自于 DDEX,若 DDEX 最终“分叉”成功,ZRX 和 0x 协议受到影响或许不小。

理论上,Relayer 可以向用户收取 ZRX 作为交易费,但实际情况是一些交易所根据价差而不是 ZRX 来收取费用。The Block 认为,从一开始,数据就显示 ZRX 的这一功能缺乏效用。

至于 ZRX 的治理用途,到目前为止,0x 协议中没有正式的治理功能。根据官方公布的路线图,0x 向社区治理的转变将分阶段完成,并最终将控制权转移给 ZRX 持有者。评级机构标准共识指出,虽然 Will Warren 和 Peter Zeitz 近日曾在 Devcon4 演讲中提到通过治理建设可自我维持的生态系统,但仍然缺少执行方案和细节。

0x 还面临其他技术方面的问题。Market Mad House 的文章指出,如果找不到区块链可扩展性问题的解决方案,0x 协议在现实世界中将是无用的。不过,0x ( ZRX )可以与基于以太坊的解决方案兼容,以解决可扩展性问题。这些解决方案包括 Vitalik Buterin 的 Plasma 协议Raiden 网络。如果这两个方案最终成功,可能会推动 ZRX 价格上涨。

除此之外,人们认为 0x 面临中心化交易所、去中心化交易协议和平台的竞争压力。

目前,大型中心化交易所纷纷筹备甚至已经推出去中心化交易平台。Bitfinex 已发布混合 DEX 平台 EthfinexBinance 宣布将推出去中心化交易所,而 Coinbase 已收购 DEX 平台 Paradex。不过,Paradex、Ethfinex 均使用 0x 协议,这对于 0x 来说也算是好消息。但长期来看,中心化交易所的用户数量多、资金雄厚、

去中心化交易协议和平台包括 EtherDelta 交易平台kyber路印(Loopring)协议,不过,去中心化交易所普遍存在流动性差、交易速度不够快、治理模式等问题。与中心化交易所相比,去中心化交易竞争对手带来的压力相对更小。

至于 0x 项目团队,官网显示核心团队为 26 人,多数拥有计算机相关背景和从业经验。顾问团队为 5 人,主要是 Coinbase、Polychain、Pentera 的 CEO 或高管。

虽然在项目早期,曾有机构质疑 0x 团队缺乏区块链相关经验,但实际上 0x 团队一直在积极推进项目:

  • 2018 年 11 月 17 日,发布工具套件 0x Launch Kit,方便用户快速创建 Relayer。

  • 2018 年 12 月 14 日,推出 0x 生态系统加速器计划(EAP),将为早期项目提供 1 万至 10 万美元的非稀释性资金。

  • 2019 年 1 月 8 日,推出市场 Maker 计划,旨在为 Maker 提供教育资源和激励机制,以提供流动性,使市场更有效率。

此外,项目代码更新频繁,Cryptomiso 统计 755 个加密货币在过去 12 个月的提交次数,0x 以 7253 次排名第二。官方推特Facebook 等社交媒体也更新频繁。

被Coinbase看好的0x(ZRX)究竟是什么?

0x 代码提交排名,来源:Cryptomiso 

综合来看,0x 进展情况良好,是值得继续关注的项目,而 ZRX 的价值需要时间来证明。

参考文献:

0x 白皮书

引介 | 0x 初学者指南

引介 | 0x 协议治理体系,Part-1:路线图

观点 | 0x 协议当前的状况

0x:基于以太坊区块链的去中心化交易所协议

0x Instant:几行代码就能集成去中心化交易功能

我们和 DDEX 聊了聊他们为什么要分叉 0x

区块链项目「0x」:风险等级「C+」|标准共识评级

0x:去中心化交易所协议 | ONETOP 评级

0x Instant 可快速嵌入 Token 交易系统|标准共识评级调整

三大去中心化交易协议大 PK:从技术角度看 0x、路印 Loopring 与 kyber

What Value does Ox (ZRX) have?

0fees: 0x has seen only ~$3K in ZRX tx fees since creation

0x Protocol — Building Decentralized Exchanges (…and so much more?)

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