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区块链的这一年,终究错付了

2019-01-07

一年光景,我们见证了这个行业完完全全的逆生长。应用——公链——交易所——挖矿&比特币,区块链步步“脱实向虚”,寻着它生长出来的路线,回到“母体”。

区块链的这一年,终究错付了

上周,刚巧看到罗振宇在跨年演讲里慷慨激昂地讲“巴菲特说过,没有一个人可以靠做空自己的祖国成功。”

巧了,前一天才恰好跟朋友谈到这个话题,和这句“二手名人名言”。实际上,巴菲特的原话是“Indeed, who was ever benifited during the past 238 years by betting againt American?”(过去的 238 年,有谁通过押注美国经济衰落而成功?)此句子出现在伯克希尔·哈撒韦 14 年报中,用以总结其在经济“衰退”时仍一掷千金进行大规模收购的原因。

联系上下文,不难发现,这话跟盲目的爱国者语境全无关系,而是巴菲特在数据支撑下力证美国经济仍有发展潜力,和对过往“明智决策”的自夸。但也不用忙着抨击老罗,这两年菁英遍野的投资圈一遇行业下行,也爱互赠巴菲特牌鸡汤取暖。

由此我想说,商业世界面对“成”,向来赞美之神话之;面对“败”,则惯于遮掩之粉饰之。而作为商业媒体,在遮羞布上涂鸦的多,肯于直面惨淡的少。

“区块链”是今年商业世界戏最多的一朵奇葩,区块链媒体则是在区块链“群魔乱舞”的初期被批量催生出来的副产品,作为一个区块链媒体创始人,写这样标题的文章确实有“疯起来连自己都骂”、“做空行业”之嫌,但我得说:真的不是。

我和 Odaily星球日报,都尚算年轻,今年,明年,和可见的未来,我们都会坚定地看多行业,坚定地陪行业熬着。但是,不破不立,辍了笔耕半年的我今天再次落笔,就是想在新年之际“公器私用”,给区块链行业送上我的祝福:祝福熊市不要走的太快,祝福牛市不要来得太早。

区块链退化到“母体”的一年

首先我回顾了一下身为媒体,即作为旁观者观察,也作为亲历者践行的这一年。简述一下牛熊换岗的路上,所发生的一切。

也就一年多前,我们批量接触了一大片互联网、创投圈人士深谙其道的“区块链改造型”应用项目,区块链+社交、区块链+直播、区块链+一切,我当时开玩笑说以前收 BP,现在收白皮书,区别主要在于前者横版居多,后者竖版居多。

然后几个月之后,一大波公司又接连被扒。同一个创业团队“画皮”干两件事,投资机构帮衬做局,股权公司换个名字做基金会发币。原来这不过是一波停滞不前的创业公司想借区块链之名解决项目“获客”,解决项目融资,乃至解决退出。原来“币改”是伪概念,行业开始吆喝正本清源,回归底层,公链项目备受关注。

于是在万众瞩目的“区块链 3.0” EOS 主网上线还薛定谔着的时候,我们收到了区块链 4.0、5.0、6.0 的白皮书,开始是 TPS 的想象力大比拼,再是对区块链不可能三角的激烈讨论,众学者技术大牛挑灯激辩扩容方案。

到了年中,数字数字货币市场市值折半,大多数被寄予厚望的公链市值跌去大半,创始团队忙着安抚社区。众人嗟叹公链目标远大,道阻且长。

于是行业再次回撤一层,大家开始琢磨着薅存量用户最后一层护身羊毛,一大波类 FCoin 的模式席卷币圈,后面的故事也无需我多言了。

到了年尾,冰冻三尺还不够,比特币跌破 6000 美元支撑位后一再下探,小币种呼啦啦成片归零,一批 token fund 投资未捷身先死。

再看看大家如今的关注点,重新回到了比特币和矿业上。

比特币历经十载,没人敢判断它会立时消亡。同时矿业也是币圈唯一的重资产所在,怎么都要苦苦支撑下去。

再看看最近备受关注的新币种,Mimblewimble 的项目们,故事回到了改善比特币缺陷,聊聊货币,谈谈支付,盼盼挖矿。

Grin 诞生即备受推崇的原因居然是项目不预先分币、不接受投资、不做 ICO。调性单纯,一副重新布道比特币的架势,如同这几百天疯狂、庞杂、纷繁的种种,从未发生。

如此这般,一年光景,我们见证了这个行业完完全全的逆生长。应用——公链——交易所——挖矿&比特币,区块链步步“脱实向虚”,寻着它生长出来的路线,回到“母体”。

来路走了十载,归途只消一年。

“区块链能做什么,不能做什么”的老生常谈在每一个节点被捡起,又放下。偶有 STO 这样的新红利初现时,也被久旱盼甘霖的币圈当做救命稻草,扑上去“揠苗助长”,将其送上“驱离”之路。

熊市是个好东西

过了这样的一年,熊市也就是情理之中了。昨天跟人行聊起业现状,我开玩笑说了个熊市四象限,琢磨一下觉得挺有意思。

熊市大浪,淘尽枭雄。浪去瞧瞧沙滩,是一片“主动离场的”和“被动离场的”,“主动留下的”和“被动留下的”。

主动离场的是投机成功跑得快的(比如一些曾经热闹如今不敢归国的大佬)进来浅尝辄止遇冷止损的(比如一些股权投资机构);被动离场的是项目归零(比如一波山寨币的项目)、一夜爆仓的(比如一些加着杠杆在比特币跌破 xxx 自动做多的)。

主动留下的是信仰牢不可破的(比特币几十、几百入场的早期信仰者,依旧坐看风云岿然不动);被动留下的是资金或是名誉被套牢了的(这个就不解释了)。

这么对号入座一番,觉得现在的熊市还挺好的,没人作恶了。要么作不了,要么作不起。

当然,今年“行业不好”这句话并不是区块链的专利。熊市熊一窝,从 A 股到美股,“熊”四处出没。

前两天看到FT中文网发的一篇关于 A 股熊市的解读,将熊市归为市场的正常调节和结构的合理化。高杠杆、高负债、业绩烂的股票闪崩,业绩稳定、现金流稳定、财务稳健的企业依旧稳定,是符合投资逻辑的“比价结构”。

于是我们回看 A 股曾经的造富捷径,民营企业家轻松搞上市,盈利能力不行,靠质押股票到处“买买买”……熊市也就有理有据地来了,是“非理性繁荣”的泡沫破裂。

同理,币市更是如此,身在其中、人性使然,都不愿相信它的急转直下,但回头看看2018,情理之中。投机的钱浪费完了,杠杆消失了,行业淘汰了一批人,留下了另一批人。

说“归零”,我更愿意相信这是“心态的归零”,在不理性、不平衡的造富神话终于破灭之后,在我们以各种形式缴了学费之后,重新摸索着开始。

一位币圈大佬,也是比特币早期信仰者曾经跟我说过,他相信比特币有自己的意志。

现在再想想这玄学假说,却觉得很点意思。这一年在很多从业者贡献工作量的时候,也有很多人的贡献是负值,这“归零”的一年,也不失为是比特币与区块链在错付了一批投机者之后,将他们逐出赛场的自我疗愈、自我保护吧。而被选择留下的人,就要承担起推倒重建的重任。

前路在何处?

行业遇冷,周边产业自然更冷。

在不少“区块链”裁员、倒闭、关停、转型的时候,我也经常深夜辗转,思虑星球日报的明天。最后就分享一下。作为行业一份子,希望为行业发展提供一点思路吧。

信息对交易太重要了,总有人要去努力填平信息差,所以行业的发展总是催生出“商业媒体”。商业媒体依靠行业价值存在,依赖行业红利壮大。因此所有商业世界的拐点,总会拐着一群人想以新的载体、新的形式,做新的媒体,探寻新的商业模式。

商业媒体双重的视角和角色也很有趣,既是行业的旁观者、记录者,也是行业的亲历者、参与者。站远了没有商业模式,站近了变成私相授受。

互联网兴起催化了门户网站这种例子我就不举了,说近点的,用我的老东家 36 氪举例。今天的 36 氪已经是一个养活了很多人的新商业集团,而它从 0 到 1 的过程,则是中国创投行业、一级市场从 0 到 1 的过程。而作为记录者和参与者,36 氪的价值观和企业文化也打着创业者的烙印,年轻、新锐、阳光,开始不在乎赚钱养家(不是说现在,老板!)。

而区块链从 0 到 1 的过程呢?在国内,它的第一个拐点在 2013 年,所谓国内“比特币行业元年”。

这一年,比特币发布了历史上最重要的 0.8 版本,算是支持全网大规模交易了,也被美国政府在听证会上承认合法地位。币价由十几美元暴涨到 11 月最高点的一千多美元,人民币大量涌入比特币交易市场。开始有人重金研发矿机,火币、OK 等数字货币交易所也于同年诞生。

占有这个时期红利的区块链媒体今天还在的是巴比特。虽然巴比特 2011 年成立,但从纯技术分享到开始有批量 KOL 入驻和活跃是在 2013 年。而巴比特品牌也注入了比特币早期社区的基因,技术内容导向、社区化、圈子化。同时因为内容只是早期探索者布道区块链的手段,长峡和吴忌寒怎么都能养活巴比特,所以独立的商业模式这种玩意对于巴比特自然不太重要。

第二个拐点就是区块链被“污名化”的 2017,可以说是“国内 ICO 元年”,或者勉强称为“以太坊行业元年”吧。 

这一年,ERC 20 被转移到了 GitHub 的请求中,发币门槛大幅降低,老币圈已经财富自由者扎堆“创业”,或成立 token fund,或挑战公链,一级市场的 vc 和前述“退出无门”的互联网创业项目又给这把火添了柴,一时间区块链创业项目遍地,币安借势崛起。

占有这个红利期的区块链媒体是金色财经。其崛起的商业模式就很直接了,发 ICO 项目的广告软文,批量热钱轻松入袋。

ICO 的疯狂无须赘述,我的清晰感受是,很多项目方一次性拿到了股权项目 B、C 轮的钱,一夜暴富让他们产生了“融资是利润”的错觉,投放内容的钱自不会心疼。但项目都是揠苗助长,服务于他们的媒体自然也急功近利。空气币泡沫破裂的时候,没有多少项目依旧有钱分给转化率难测的媒体,他们的寿命也就被压缩了。

然后就是,第三个拐点,尚不明朗。

最近几个月,批量的类金色财经“区块链媒体"大幅裁员甚至关停解散,因为大家都是照搬上述商业模式,没有核心竞争力,又没有人家前期积累的雄厚实力和利益链条,自然抗不过熊市之寒。

同时又没有新的技术拐点能带来行业变革,如果比特币媒体是巴比特,以太坊媒体是金色财经,EOS 媒体就只能是报道菠菜 DApp 的自媒体。波场媒体、BCash 媒体当然也可以有,但属于他们的风短期更成不了席卷之势。行业没有红利,媒体分不到一杯羹。

在此并非评述好坏,只是想说真相:大部分区块链媒体也是错付了,以为媒体是快速掘金通道的人,更是错付了。

诚然没有创新商业模式也可以依靠流量接广告、办活动,走媒体几十年的老路,但就咱们行业的目前流量天花板和资金量,试问后面那几百家 xx 财经如何在熊市接到广告?Coinbase 办会尚不复曾经热闹,ConsenSys 都在裁员,国内那些输出不了的内容的空虚盛会,少一点也好。

更重要的“老生常谈”则是对于媒体,保持“内容专业”和“赚钱养家”的之间的博弈。媒体都希望讲出彭博的故事、福布斯的故事,有跟内容权威专业度本身不相斥的商业模式。而多数贵圈媒体显然懒得想这么多、想这么远。无论是直接卖内容当商业模式,还是靠大佬的庇护过日子,对媒体,显然都不是长久之计。

不止媒体,这个行业有很多一度被热钱豢养的人都不用琢磨这些,如今在“归零”之下“辞旧迎新”,是真该好好想想了。

对于我们自己,我要说:Odaily星球日报会以坚守内容的专业中立为底线,探索新的业务方向,在此就不多剧透了。

还有增长千倍的潜力?

马云今年曾经在活动中公开说过区块链不是泡沫,比特币是。并且表示区块链是数据隐私和隐私安全的解决方案。

区块链被反复提及的最大“黑点”就是没有落地应用,但如果真视区块链为“解决方案”,区块链的 2B 应用场景其实早就有了。就说金融,比如供应链金融、清结算、跨境转账,比如保险……区块链并非没有应用,只是一没有大规模商用,二没有面向大众的明星级应用。

但正是因为这过度“布道”的一年,区块链被寄予了快速实现“价值和形态”层面理想的厚望,如果它只是服务于现存流程的企服工具,就太不性感了。

而“被死亡”数十次的比特币是不是泡沫,会不会大涨,如果拉到不确定的时间刻度上,可能怎么说都对。但我得说,在一个相对长的时间里,比特币毫无疑问是所谓区块链行业存在的基石。

首先是核心信仰者,比特币社区的人就算面对以太坊也会说一句“Liar, Scamer”(谎言,骗子),如果比特币信仰崩塌那这个行业也就倾覆了;再者是经济基础,区块链增量流量有限,外部资金被撬动的更有限,行业发展的原始资本都来自于比特币大户;同时还有上文说的矿业重资产仍有很多人留守(敬请关注星球日报近期矿业系列深度报道),以及大家对比特币金融产品的种种期望。虽然ETF的核准一延再延,依旧有众多支持者为其发声站台。

基于以上,在比特币创始区块诞生 10 周年之际,再探讨它是不是泡沫真是没啥意思,我决定还是诚挚地说句“生快!”同时期盼技术的变革曙光早日照亮行业。

文章最后的段落,我也想给大家送点独家温暖。(如果大家感兴趣我就把另一半 CZ 专访也写完!)

10 月我独家采访了币安创始人 CZ 赵长鹏,精华满满。但因为当时意外住院,出院之后行业早已今非昔比,我担心自己的提问过气,文章就没成稿。再次向币安的小伙伴和 CZ 致歉。不过这两天我又去听了听 CZ 当时的话,他对行业的信心听起来实在是雪中送炭,并且绝不过气。于是我摘选了几段,与大家分享:

Mandy:您的 twitter 感觉一直是行业强心针般的存在,您之前发推说数字货币市场还会增长 1000 倍。您的信心就这么坚定吗,从来没有觉得“行业不行了”的时刻?

CZ:我百分之百相信这个行业。因为并不是我说服自己相信,而是只要你真的理解了,你就知道从各个角度来看,这个行业都才刚刚开始。

因为技术不会消失,并且会逐步发展。

2000 年之后,有大批充满泡沫的互联网公司倒掉,但你知道那不是“互联网不行了”,互联网技术依旧存在,后继的公司会更好地发展。

到了今天你一定不会担心互联网倒掉,就算巨头倒掉,苹果倒掉,互联网也不会消亡,这个行业也会存在。

区块链也是,它有很多其他技术没有的好处,这些好处的本质是这个行业存在的核心。

行业发展中的回调,价格的波动,从长期来看都再正常不过。所以我很清楚,区块链行业不仅不会不见,反而会高速发展。

如果互联网行业曾经以每年 x2 的速度进步,区块链应该说在以每年 x5 的倍速发展。再看比特币,大概是每年 x7,所以我对这个行业不担心。

我说的千倍,不是说某个币再涨一千倍,事实是某些币很有可能归零,我是说行业有增长千倍的潜力。我们要做的是保持竞争力,在水涨时跟随涨上去。

Mandy:明白,互联网也经历了从有到无,深入渗透各个行业改变作业方式的过程。但区块链 2C 应用跟用户产生联系还是挺遥远的吧。

CZ:的确是。但是我举个小小的例子,你看互联网视频通话,到最近几年才稳定一点,说实话还是不够稳定,但这个概念都多长时间了?1999 年的时候,我们都在探讨互联网能干嘛。谈到应用,电商淘宝 2003 年才起步,也用了很多年成熟。当时就打开网页看个新闻,网速也很慢,还缓冲半天。如果以十年计,互联网的十年发展也很有限,到今天三十年了,互联网用得还可以,但依然有很大探索前景吧。

区块链技术第一是颠覆性强,第二是复杂程度高、变化多,从有很多中间商到去中间化了,要设计那么多加密节点,性能现在还不够完善,进步空间还很大。也正式因为它还没发展起来,才有很多的机会,这是我的看法。而且我觉得这都是显而易见的,我一直不理解别人怎么看不出来。

Mandy:明白,我觉得大家都很难去否定区块链的长期价值,但是在短期内可能价值未必跟市值会正相关的,您之前也说熊市随时都会过去,市场随时会恢复,您为什么这么笃定这么乐观?因为很多人现在信心丧失,倍感迷茫。

CZ:你对区块链的认识非常准确,我进入这个行业比较久了,看这种波动已经很多次了。我最早买比特币大概 2 美金,突然一波很火,一小部分人产生了兴趣,使它飚升至 35 块钱。

然后涨得太快了,肯定是操作过头,就回调到了 6 块钱。暴跌了大家当然紧张,但你再想想,几个月前才 2 块啊。

之后又稳定一段时间,在 6 块上下波动,半年后又冲到 90 块了,又有很多人跟进入场,市场就再次回调到 70 块。

在 70 块待了一段时间后,2013 年底一口气冲到 1000 多块。后来 2014 到 2015,再次跌回 200 多,又是 2 年多过去,然后 2016 到 2017 大幅上涨,一度到了 2 万多美金,现在再次跌回来。

但你看那个单位,跌回 6 块撑了半年,跌回 70 撑了半年,跌回 200 撑了 2 年。

你不可能永远都去跟最高点对比,市场永远是先冲上去,然后理性回调,在一段时间找到支撑点。

上次别人问我怎么看熊市,我随口回复后被传播的有些变调,我不是在预测市场价格,我只是想说从历史上看,这种回调非常正常。必须要从长期去看,明天后天说不准,五年、十年之后会涨多少倍,大家自己做判断吧,我信心十足。

所以我会一直坚定地在这个行业里。因为我觉得现在在地球上,我找不到一个发展会比区块链更快的行业。

-------------- CZ 说得有道理分割线 ----------------

最后,我代表 Odaily星球日报团队和同我们一样砥砺前行的行业伙伴们许个新年愿望:希望接下来,区块链找到对的人,你我刚好,身在其中。

原创文章,作者:Mandy王梦蝶。转载/内容合作/寻求报道请联系 report@odaily.com ;违规转载法律必究。

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