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熊市之下,华尔街大鳄还会入场加密货币吗?

2018-12-26

“举棋不定”是彭博社对华尔街巨头目前入场加密货币态度的总结。

熊市之下,华尔街大鳄还会入场加密货币吗?

彭博社 12 月 23 日报道,由于近期接连不断的熊市,比特币价格跌跌不休,加密货币整体市值缩水,之前强势入场的华尔街巨头正在放慢入场加密货币的脚步。

在牛市的时候,有人把华尔街叫做“加密货币一条街”,虽略显夸张,却是华尔街内部加密货币暗潮涌动的形象比喻,从“纽交所入局比特币”,“华尔街巨头抢滩数字货币交易”,到“华尔街巨头悄然退场,推迟进入加密货币市场”,“跌跌”不休的熊市真的会阻碍华尔街巨头进军加密货币行业的步伐吗?还是在卧虎藏龙等待牛市的到来?

“举棋不定”是彭博社对华尔街巨头目前入场加密货币态度的总结。

高盛

熊市之下,华尔街大鳄还会入场加密货币吗?

高盛对对待加密货币的态度一向是模棱两可,深不可测。

在正式入局之前,高盛在各大场合都公开唱衰过比特币,声称“比特币是泡沫”,虚拟货币市场价值将会归零,并且靠自身在金融界的影响力,带动了一批同行共同唱衰。

今年 5 月有新闻报道高盛集团( Goldman Sachs Group Inc. )将开设一个加密货币交易部门,以推动加密货币的广泛使用。这则消息当时直接带动了比特币隔夜瞬间暴涨200美金。

高盛将允许客户将比特币当作无本金交割远期合约交易,在该交易中,没有标的资产的实物交换,而是在远期合约的交割日,以计价货币(可能是美元)进行结算。

根据高盛投资策略集团( Goldman Sachs Investment Strategy Group )2018 年 7 月的一份报告,比特币和“不稳定的加密货币狂热”是威胁 2018 年市场前景的六大因素之一。

高盛称:“我们认为这些加密货币不能履行货币的三种传统角色中的任何一种,投资银行预计加密货币市场将在未来进一步下滑。加密货币既不是交换媒介,也不是衡量单位,亦不是存储价值。”

今年 9 月,Business Insider 援引消息人士说法称,高盛集团正在放弃开设加密货币交易平台的计划,因为加密管理监管框架尚不清晰。高盛高管已经得出结论,在受监管的银行允许交易加密货币之前,仍然需要采取许多措施。

这也许意味着华尔街正规军进入比特币交易仍需时日。报道还提到,高盛目前将重点放在另一些项目上,其中包括加密货币的托管产品,即高盛代一些大基金客户持有加密货币,可能追踪它们的价格变动。

据彭博社 12 月 23 日的报道,据熟悉高盛加密业务的人士透露,该公司此块业务进展太慢,无法引人注意。此外,这位不愿透露姓名的消息人士向彭博社表示,该公司的加密非衍生品基金迄今仅吸引了20位客户。

彭博社还指出,高盛前合伙人及加密投资公司 Galaxy Digital 的现任 CEO Mike Novogratz 预测,机构投资者可能会在2019年第一至第二季度参与更多的加密货币交易,Novograt 和高盛投资了约 1500 万美元。

此外,高盛数字资产部门负责人 Justin Schmidt 11 月透露,监管机构正在阻碍他的计划。然而,彭博社匿名消息人士补充说,该公司将为其主要经纪部门增加一名数字资产专家。

摩根士丹利

熊市之下,华尔街大鳄还会入场加密货币吗?

作为全美第六大金融服务公司的摩根士丹利,曾经也是比特币的忠实唱衰者,多次发出比特币真实价值为0的警告,并称比特币将比科网泡沫更快崩盘。

去年 11 月,摩根士丹利发布了他们最新的比特币报告,《更新:比特币,加密货币和区块链》,称自 2017 年以来,比特币和山寨币已成为一个“新的机构投资类别”。

今年 1 月,摩根士丹利就跟随竞争对手高盛步伐,推出比特币期货清算服务。6 月时,摩根士丹利聘请了前瑞士信贷比特币专家Andrew Peel 担任其数字资产市场负责人。

今年 9 月,摩根士丹利又计划推出比特币衍生品交易,具体为比特币掉期交易。与花旗集团的 DAR 一样,摩根士丹利不打算直接交易比特币,其掉期与比特币期货合约挂钩。

援引今年 12 月 23 日消息人士告诉彭博社,从技术上说,摩根士丹利已经做好了万全的准备,一旦确认了机构的客户需求并经过了内部审批,此项服务可以立即推出。

但理想很完善,现实很残酷,这个项目迄今为止还没有交易过一份合约。

花旗银行

熊市之下,华尔街大鳄还会入场加密货币吗?

2016 年花旗银行曾透露正在运行一个数字货币的测试平台,为了寻求可持续发展,他们选择发行自己的货币:花旗币。

今年 9 月,内部人士爆料称,花旗已经开发出一种与加密相关的产品,并称之为“数字资产收据”( DAR )。

据知情人士称,它的工作方式与美国托管收据( ADR )非常相似。数字货币由托管人持有,DAR 由花旗集团发行,一旦发出收据,该银行将提醒中间商 Depository Trust & Clearing 公司提供清算和结算服务。

这一工具的推出意味着,花旗银行提出了一种可能是最直接的投资加密货币的方式,而无需真正持有加密货币。

仔细观察近几年的新闻可以发现,对于加密货币这一市场,花旗的声音明显少于许多华尔街同行,比如高盛。但事实上,花旗从很早之前就已经认同了区块链和加密货币的价值,并且投入了大量的人力和财力去创新。

但据一位了解花旗集团业务的人士透露,该公司设计的所有加密货币产品,都未能投入市场进行交易,甚至花旗集团的官方发言人都拒绝公开谈论比特币,相关业务均已停止。

除了以上这些华尔街老牌巨头,其他的大型机构和银行比如洲际交易所、毕马威等公司,都放慢了进军加密货币市场的步伐,据彭博社 12 月 23 日报道,英国第二大银行巴克莱集团也宣布,负责数字资产项目的两位高管均已离职,目前没有设立加密货币交易部门的计划。

 如此看来,华尔街巨头推迟入场加密货币市场与 2018 年的熊市不无干系。2018 年数字货币市场的总市值从年初的4889亿美元,下跌至 12 月份的1081亿美元,减少了 77.89%,对于擅长资本运作的华尔街大鳄来说,这点市值可能不值得他们纷纷入场操作。或许下一波牛市的到来会催生这些华尔街巨头落实他们的加密货币交易业务。

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茶凉

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茶凉

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