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区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

2018-12-24

一根大阳线,千军万马来相见。在经历了连续五周创下新低后,本周大盘迎来了超跌反弹,一度突破1300亿美元,市场成交量显著上升,大中小市值币种全面反弹,中小市值币种领涨大盘

本周报告重点内容:

  • 本周大盘走势:一根大阳线,千军万马来相见

  • 九大交易所成交量:主流交易所总成交量回升66.8%

  • 数字资产换手率:上升29个百分点,交易活跃性明显提升

  • 交易所钱包余额:交易所BTC余额增加6%,USDT余额减少1%

  • 场外溢价率:USDT溢价率上升

  • 比特币波动率指数:冲高回落,恐慌情绪有所缓解

  • 交易所月访问量:下降2.4%,交易所流量持续6个月下滑

  • 市场总结

本周报告详细内容:

本周大盘走势:一根大阳线,千军万马来相见

截至报告统计时间(2018年12月22日),本周六全球区块链资产总市值为1278亿美元,较上周同期1023亿上涨255亿美元,涨幅为24.9%;市场成交量为228亿美元,较上周同期116亿美元上涨96.6%。

本周(2018年12月16日至2018年12月22日)Bletchley 10指数报收424.53点,较上周同期340.38点上涨25%;Bletchley 20指数报收345.30点,上涨33%;Bletchley 40指数报收57.19点,上涨30%;Bletchley综合指数报收177.28点,较上周上涨25%。

一根大阳线,千军万马来相见。在经历了连续五周创下新低后,大盘下跌动能得到了一定遏制,缩量盘整后,本周大盘迎来了超跌反弹,接连收复1100亿美元和1200亿美元关卡,并一度突破1300亿美元,市场成交量显著上升,大中小市值币种全面反弹,中小市值币种领涨大盘,市场人气有所回升。

图1.本周全球区块链资产总市值变化

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2.过去三个月里全球区块链数字资产总市值变化

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

自比特币楔形形态破位以来,大盘上演了残酷的趋势性杀跌。短短一个月内,全球区块链数字资产总市值蒸发逾1000亿美元,但近几周大盘的跌幅在不断趋缓,成交量明显萎缩,并于上周确认了成交量阶段性底部,随后本周大盘迎来超跌反弹行情,报复性收涨25%,目前比特币已运行至上方套牢筹码密集区域,上涨动能已凸显乏力,望投资者注意下一轮跌浪的风险。

九大交易所成交量:主流交易所总成交量回升66.8%

本周九大交易所总成交量为3446亿元人民币,较上周增加1380亿元,增幅为66.8%,结束了连续三周下滑的趋势,市场人气显著回升。

本周九大交易所总成交量呈先升后降走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(35%),Bithumb(23%),Binance(15%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的73%,较上周下降2个百分点。

图3.近两周九大交易所总成交量变化

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:非小号,TokenMania

图4.九大交易所历史每日总交易量变化  

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,近期九大交易所每日总交易量不断萎缩,基本处于今年的低位区间300亿至400亿元区间震荡,考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际上的成交量可能已创新低。

从LocalBitcoins的全球交易量来看,最近一周全球比特币场外交易量为5407万美元,较前一周下降3%。其中,中国地区比特币场外交易量上涨2.7%至337万美元。从地域结构来看,中东和南美洲国家及地区的比特币场外交易需求依旧旺盛。

图5.LocalBitcoins全球交易量

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6.LocalBitcoins中国地区交易量

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7.LocalBitcoins阿根廷地区交易量

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:九大交易所是指:币安、火币、OKEX、CoinBase、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

数字资产换手率:上升29个百分点,交易活跃性明显提升

本周十大数字资产平均换手率为136%,较上周回升29个百分点,市场整体交易活跃性明显提升。其中日均换手率最高为25%,最低为14%,极值差为11个百分点,较上周上升7个百分点。

图8.近两周十大资产日均换手率变化

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9.本周十大资产换手率明细

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周十大数字资产换手率呈先升后降走势,其中换手率排名前三位的分别是EOS(326%),LTC(211%),ETC(193%);换手率排名后三位的分别是XRP(35%),XLM(35%),ADA(35%)。

本周除XLM、LTC、DASH外其余币种换手率全部上升,其中BCH换手率从35%上升123个百分点至158%,换手率增幅居首,EOS紧随其后,换手率较上周上升46个百分点,增幅位居第二。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

交易所钱包余额:交易所BTC余额增加6%,USDT余额减少1%

本周交易所BTC余额较上周上升6.35%,交易所无异常提币记录。本周交易所USDT余额继续下滑,较上周同期下降1.03%,已连续三周下降。本周泰达币官方没有进行任何公开市场操作,市场USDT流通量维持不变,当前USDT流通量(含ERC-20版USDT)为18.87亿。

图10.近四个月交易所BTC余额与BTC价格走势

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:TokenMania

图11.交易所USDT总余额变化

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据


场外溢价率:USDT溢价率上升

场外溢价率反映了场外价格较场内价格的溢价水平,也是捕捉场散户外资金情绪的工具。一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着散户资金进场动力不高,甚至是资金在出逃。

图12.USDT兑USD汇率

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:Bitfinex,TokenMania

图13.USDT折溢价指数

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:CHAINEXT,TokenMania

本周Bitfinex交易所1USDT兑1USD的价格全部处于正溢价状态,且溢价水平呈震荡走高趋势,创Bitfinex开放USDT/USD交易对以来的历史新高,最高溢价率达5%。与此同时,USDT场外折溢价指数也在不断走高,最高创近一个月以来的新高,尾盘小幅回落,但仍位于100上方区域。可以看出,近期有场外资金进场的痕迹。

【注】USDT场外折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。


比特币波动率指数:冲高回落,恐慌情绪有所缓解

一般而言,比特币价格波动率指数可以用来衡量市场的恐慌程度,该值越高往往反映出对后市走势的分歧度越高。

图14.日级别比特币BVOL24H波动率

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:BitMEX,TokenMania

图15.恐惧&贪婪指数

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资料来源:Alternative.me , TokenMania

本周比特币价格波动率指数呈冲高回落走势,开盘值为2.9,最高值7.61,最低值2.9,收盘值为4.18,涨幅为44%,市场分歧程度逐渐走高,但市场恐慌情绪由极度恐慌状态转为恐慌状态,恐慌情绪较上周有所缓解。

交易所月访问量:下降2.4%,交易所流量持续6个月下滑

十一月份(2018年10月18日-2018年11月18日)九大交易所总访问量为0.96亿,较十月份0.98亿减少2.4%,降幅环比下降6.2个百分点,交易所访问量持续六个月呈下滑状态,市场人气流失明显。

九大交易所中,有4个交易所的访问量较十月份有所回升,分别是Huobi.pro(+45%)、BitMEX(+10%)、CoinBase(+5%)、OKEX(+5%);有4个交易所访问量较十月份呈下降趋势,分别是Bithumb(-14%)、Bittrex(-11%)、Binance(-8%)、Bitfinex(-5%);另外,Poloniex交易所访问量维持不变。

十一月份交易所访问量占比前三名的交易所分别是Binance(33%),CoinBase(26%),BitMEX(13%)。

图16.近半年交易所流量变化

区块链二级市场周报(12.16-12.22)丨一根大阳线,千军万马来相见

资料来源:SimilarWeb,TokenMania

市场总结

一根大阳线,千军万马来相见。在经历了连续五周创下新低后,大盘下跌动能得到了一定遏制,缩量盘整后,本周大盘迎来了超跌反弹,接连收复1100亿美元和1200亿美元关卡,并一度突破1300亿美元,市场成交量显著上升,大中小市值币种全面反弹,中小市值币种领涨大盘,市场人气有所回升。截至报告统计时间(2018年12月22日),本周六全球区块链资产总市值为1278亿美元,较上周同期1023亿上涨255亿美元,涨幅为24.9%。

本周九大交易所总成交量为3446亿元人民币,较上周增加1380亿元,增幅为66.8%,结束了连续三周下滑的趋势,市场人气显著回升。本周九大交易所总成交量呈先升后降走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(35%),Bithumb(23%),Binance(15%),前三名交易所成交量占九大交易所总成交量的73%,较上周下降2个百分点。另外,中东和南美洲国家及地区的比特场外交易需求依旧旺盛。

本周十大数字资产平均换手率为136%,较上周回升29个百分点,市场整体交易活跃性明显提升。本周十大数字资产换手率呈先升后降走势,其中换手率排名前三位的分别是EOS(326%),LTC(211%),ETC(193%);换手率排名后三位的分别是XRP(35%),XLM(35%),ADA(35%)。本周除XLM、LTC、DASH外其余币种换手率全部上升,其中BCH换手率从35%上升123个百分点至158%,换手率增幅居首,EOS紧随其后,换手率较上周上升46个百分点,增幅位居第二。

本周交易所BTC余额较上周上升6.35%,交易所无异常提币记录。本周交易所USDT余额继续下滑,较上周同期下降1.03%,已连续三周下降。本周泰达币官方没有进行任何公开市场操作,市场USDT流通量维持不变,当前USDT流通量(含ERC-20版USDT)为18.87亿。

本周Bitfinex交易所1USDT兑1USD的价格全部处于正溢价状态,且溢价水平呈震荡走高趋势,创Bitfinex开放USDT/USD交易对以来的历史新高,最高溢价率达5%。与此同时,USDT场外折溢价指数也在不断走高,最高创近一个月以来的新高,尾盘小幅回落,但仍位于100上方区域。可以看出,近期有场外资金进场的痕迹。

本周比特币价格波动率指数呈冲高回落走势,开盘值为2.9,最高值7.61,最低值2.9,收盘值为4.18,涨幅为44%,市场分歧程度逐渐走高,但市场恐慌情绪由极度恐慌状态转为恐慌状态,恐慌情绪较上周有所缓解。

十一月份(2018年10月18日-2018年11月18日)九大交易所总访问量为0.96亿,较十月份0.98亿减少2.4%,降幅环比下降6.2个百分点,交易所访问量持续六个月呈下滑状态,市场人气流失明显。十一月份交易所访问量占比前三名的交易所分别是Binance(33%),CoinBase(26%),BitMEX(13%)。

自比特币楔形形态破位以来,大盘上演了残酷的趋势性杀跌。短短一个月内,全球区块链数字资产总市值蒸发逾1000亿美元,但近几周大盘的跌幅在不断趋缓,成交量明显萎缩,并于上周确认了成交量阶段性底部,随后本周大盘迎来超跌反弹行情,报复性收涨25%,目前比特币已运行至上方套牢筹码密集区域,上涨动能已凸显乏力,望投资者注意下一轮跌浪的风险。

风险提示

  • 短期反弹结束

  • 国内外监管政策超预期

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