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历史回顾:2011年的比特币崩溃

2018-11-30

在如此寒冬下,温习 7 年前的小短文,会给我们带来什么感受?

本文来自:蓝狐笔记(ID:lanhubiji),作者:Timothy B. Lee,翻译:Leo,星球日报经授权转发。

历史回顾:2011年的比特币崩溃

前言:这篇短文发表于 2011 年 10 月 19 日,标题是《比特币崩溃,相比 6 月最高点下跌超过 90%》,本文虽然很老旧,但它真实地反应了 7 年前的状况,也可以感受当时大家的心态。当时比特币也是在飙升后暴跌,距离最高点下跌超过 90%,当时市值还很小,比特币最高点也不到 50 美元,当它跌破 3 美元时,整个比特币社区气氛悲观,甚至很多人在讨论它死掉前的价格可以有多低。而神奇的是,7 年过去了,比特币依然还在,而且波及的人群更广,价格更贵,唯一不变的是它的波动性还是跟之前一样大。在如此寒冬下,温习 7 年前的小短文,会给我们带来什么感受?似曾相识?未来路在何方?大家怎么看?

比特币是世界上首个点对点的数字货币,周一跌破 3 美元。6 月份它的价格达到最高点,迄今为止已经下降了 90%。(译注:这是 2011 年 6 月最高点价格和 2011 年 10 月文章发表时的价格比较,2011 年 6 月比特币价格超过 30 美元,而 2011 年 10 月跌破 3 美元。这下跌的态势跟现在是不是有相似?)

支持者认为比特币相对于传统货币有根本优势。这个系统旨在没有中心机构的情况下实现资金的转移,从而使比特币用户免于银行手续费等。比特币协议还提供强大的匿名性,发行不超过 2100 万枚,支持者认为这个会给货币一个稳定的价值。

不幸的是,货币的价值在实践中并未证明稳定。2011 年 4 月到 6 月间媒体报道的几波浪潮推动了比特币上涨,它的价值从不到 1 美元上涨到超过 30 美元。在达到最高点后,比特币发生了一系列的公关灾难。

一位比特币用户声称他的 PC 上有价值 50 万美元的比特币被盗;他可能已经成为比特币窃取恶意软件的受害者。几天后,最受欢迎的比特币交易所遭黑客入侵,导致交易暂停多日,同时引发了另一波坏消息。

交易在 6 月底恢复,价格约为 17 美元,而在这之后,比特币价格开始稳步下跌。8 月份,最受欢迎的比特币 “银行” 之一声称遭到黑客攻击,并且已经损失了价值数十万美元的比特币。这进一步导致价格跌到 7 美元以下。比特币 9 月份跌破 5 美元,现在价值不到 3 美元。(译注:指 2011 年 10 月份的价格) 

这是比特币注定的命运吗?比特币的价值(就像任何法币一样)最终由供求关系驱动。比如美元,供应由美联储控制,需求受美国经济规模的推动。比热币的供应是自动增长的,逐步向 2100 万枚接近,比特币的需求受到比特币计价的交易量推动。

这就是比特币的基本挑战:据我们所知,比特币计价的交易量还很小。没错,是有几百家商家表示接受比特币支付,但其中大多数似乎都不重视,它们大多数接受美元、欧元或其他国家货币。在他们的业务中,只有很小的部分才会用到比特币。(译注:2011 年当时的数据,交易量还很小。)

这并不奇怪。虽然比特币没有任何正式的交易费用,但用比特币交易存在跟美元或欧元的交易风险。如果用户在他们的计算机上存储比特币,则存在恶意软件访问其钱包并窃取其资金的风险。相反,如果他们将比特币放在像网上的 “电子钱包” 中,那么,该钱包服务可能存在安全漏洞,或者该服务的提供者本身可能就是骗子。

由于波动性也存在风险。比如,比特币在周一早上 8 点到中午在东海岸失去了大约 15% 的价值。星期一早上购买比特币的人预计在当天下午花费,可能会发现以比特币计价的价格突然上涨了 15%。相比之下,2% 的信用卡交易费用似乎更合理。

比特币当前的价值——仅低于 3 美元——仍高于 4 月份时 1 美元左右的价格。从理论上来说,比特币交易量将会增长,足以阻止货币价值的下滑。但是,货币价值是建立在其声誉基础之上的,5 个月的坏消息和贬值造成了严重损害。事实上,比特币论坛的情绪已经非常低落,比特币粉丝们讨论它宣布死掉之前价格可以跌到多低。从目前的混乱中走出来会很困难。

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