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2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

2018-11-20

2000亿美元关口失守,大盘点位创年内新低,大中小市值币种全线下挫,市场人气大幅受损

本期报告重点内容

  • 本周大盘走势:2000亿美元关口失守,大盘创年内新低

  • 八大交易所成交量:主流交易所总成交量放大2.5%,头部交易所成交量连续三周回升

  • 数字资产换手率:上升19个百分点,交易活跃性连续三周回升

  • 交易所钱包余额:交易所BTC余额减少28.9%,USDT余额减少5.5%

  • 场外溢价率:BTC溢价率转正,ETH、USDT折价水平降低

  • 交易所月访问量:下降7.6%,交易所流量持续5个月下滑

  • 市场总结

本期报告详细内容

本周大盘走势:2000亿美元关口失守,大盘创年内新低

截至报告统计时间(2018年11月17日),本周六全球区块链资产总市值为1830亿美元,较上周同期2117亿下跌287亿美元,跌幅为14%;市场成交量为155亿美元,较上周同期上涨18%。

本周(2018年11月11日至2018年11月17日)Bletchley 10指数报收612.38点,较上周同期713.35点下跌14%;Bletchley 20指数报收503.65点,下跌17%;Bletchley 40指数报收83点,下跌20%;Bletchley综合指数报收255.85点,较上周下跌15%。

成也萧何,败也萧何,BCH分叉事件作为一根导火线在分叉前夕一度带动大盘走高,但终究还是引爆了近几个月大盘积累的波动率风险。本周大盘放量下跌14%,,直接击穿近三个月箱体运行区间的下轨线,2000亿美元关口失守,大盘点位创年内新低,大中小市值币种全线下挫,市场人气大幅受损。

图1.本周全球区块链资产总市值变化

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图2.过去一个月里全球区块链数字资产总市值变化

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

过去三个月里大盘处于2000亿美元至2200亿美元箱体区间震荡,而本周随着比特币楔形整理形态向下破位,基本已经宣告了大盘彻底走熊的事实,短期来看急跌后仍有反复炒作的空间,但在熊市中每次的反弹都是在为下一波跌浪提供动能,希望各位投资者注意风险。

八大交易所成交量:主流交易所总成交量放大2.5%,头部交易所成交量连续三周回升

本周八大交易所总成交量为3469亿元人民币,较上周增加83亿元人民币,增幅为2.5%,再创近三个月新高,头部交易所成交量连续三周回升。

本周八大交易所总成交量呈冲高回落走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(30%),Bithumb(29%),OKEX(12%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的71%,较上周下降5个百分点。

图3.近两周八大交易所总成交量变化(单位:元)

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:非小号,TokenMania

图4.八大交易所历史每日总交易量变化(单位:元)  

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:非小号,TokenMania 

从更长的时间维度来看,近期八大交易所每日总交易量依旧处于今年的低位区间300亿元附近徘徊,考虑到目前各大交易所存在刷量的行为,实际上的成交量可能更低。

从LocalBitcoins的全球交易量来看,最近一周全球比特币场外交易量为5689万美元,较前一周下降0.8%。其中,中国地区比特币场外交易量下降4.8%至484万美元。从交易量结构来看,中东和南美洲国家及地区的比特币场外交易需求依旧旺盛。

图5.LocalBitcoins全球交易量

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图6.LocalBitcoins中国地区交易量

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

图7.LocalBitcoins阿根廷地区交易量

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:八大交易所是指:币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

数字资产换手率:上升19个百分点,交易活跃性连续三周回升

本周十大数字资产平均换手率为76%,较上周上升19个百分点,再创近一个月新高,市场整体交易活跃性连续三周回升。其中日均换手率最高为15.6%,最低为7.9%,极值差为7.7个百分点,较上周上升6.1个百分点。

图8.近两周十大资产日均换手率变化

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

 资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

图9.本周十大资产换手率明细

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周十大数字资产换手率全线上升,其中换手率排名前三位的分别是ETC(158%),EOS(144%),LTC(114%);换手率排名后三位的分别是ADA(13%),XLM(14%),XRP(23%)。

值得注意的是,受BCH分叉带来的不确定因素影响,本周BCH换手率增幅显著下滑,从37个百分点下降至4个百分点,增幅屈居倒数第二。本周ETC换手率从97%上升61个百分点至158%,换手率增幅居首,EOS紧随其后,换手率较上周上升46个百分点,增幅位居第二。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

交易所钱包余额:交易所BTC余额减少28.9%,USDT余额减少5.5%

本周交易所BTC余额大幅减少,较上周同期减幅达28.9%,这也是BTC余额近一个月以来第二次出现10%以上的波幅。分析发现,减少的这部分BTC主要来自币安交易所。

其中11月15日币安交易所疑似再次出现大户提现行为,BTC余额较前日减少约11万个BTC,合计人民币超40亿元,减幅达28%。这11万个BTC的去向与前几周报告中提到异常现象一致,均流进一个名为“聚比特币”的场外交易所,钱包地址为34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo。据官网介绍,该交易所主要从事加密货币的场外交易经纪服务。目前该地址仍然持有14.1万个BTC。

图10.疑似大户提现转账记录

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:BTC.COM,TokenMania

图11.近四个月交易所BTC余额与BTC价格走势

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:TokenMania

本周交易所USDT余额再次出现出现下滑,降幅达5.5%。本周泰达币官方出现两笔公开市场操作的行为,分别增发5000万与冻结7000万USDT,市场实际减少2000万USDT,当前USDT流通量(含ERC-20版USDT)为17.87亿。

图12.交易所USDT总余额变化

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

场外溢价率:BTC溢价率转正,ETH、USDT折价水平降低

场外溢价率反映了场外价格较场内价格的溢价水平,也是捕捉场散户外资金情绪的工具。一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着散户资金进场动力不高,甚至是资金在出逃。

本周三大币种场外溢价率出现分化,其中BTC溢价率近一个月来首次转正,平均为0.7%,ETH溢价率平均为-0.1%,折价率较上周少0.9个百分点。USDT溢价率在Huobi场外平均为-0.7%,而在OTCBTC交易所平均为-3.3%,两个交易所平均溢价率为-2%,折价率较上周减少1.5个百分点。

图13.近两周BTC场外溢价率

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:TokenMania

图14.近两周ETH场外溢价率

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资料来源:TokenMania

图15.近两周USDT场外溢价率

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:TokenMania

交易所月访问量:下降7.6%,交易所流量持续5个月下滑

十月份(2018年9月18日-2018年10月18日)八大交易所总访问量为0.74亿,较九月份0.81亿减少7.6%,降幅环比上升2.7个百分点,交易所访问量持续5个月呈下滑状态,市场人气流失明显。

八大交易所中仅Binance交易所访问量较九月份有所提升,增幅分别为1%。而其余七大交易所中,Huobi交易所访问量较九月下降27%,降幅居首。

九月份交易所访问量占比前三名的分别是Binance(47%),BitMEX(15%),Bittrex(14%)。

图16.近半年交易所流量变化

2018年第46周(2018年11月11日-2018年11月17日)区块链二级市场报告

资料来源:SimilarWeb,Token排行榜

市场总结

成也萧何,败也萧何,BCH分叉事件作为一根导火线在分叉前夕一度带动大盘走高,但终究还是引爆了近几个月大盘积累的波动率风险。本周大盘放量下跌14%,,直接击穿近三个月箱体运行区间的下轨线,2000亿美元关口失守,大盘点位创年内新低,大中小市值币种全线下挫,市场人气大幅受损。

过去三个月里大盘处于2000亿美元至2200亿美元箱体区间震荡,而本周随着比特币楔形整理形态向下破位,基本已经宣告了大盘彻底走熊的事实,短期来看急跌后仍有反复炒作的空间,但在熊市中每次的反弹都是在为下一波跌浪提供动能,希望各位投资者注意风险。

本周八大交易所总成交量为3469亿元人民币,较上周增加83亿元人民币,增幅为2.5%,再创近三个月新高,头部交易所成交量连续三周回升。本周八大交易所总成交量呈冲高回落走势,从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(30%),Bithumb(29%),OKEX(12%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的71%,较上周下降5个百分点。另外,中东和南美洲国家及地区的比特场外交易需求依旧旺盛。

本周十大数字资产平均换手率为76%,较上周上升19个百分点,再创近一个月新高,市场整体交易活跃性连续三周回升。十大数字资产换手率全线上升,其中换手率排名前三位的分别是ETC(158%),EOS(144%),LTC(114%);换手率排名后三位的分别是ADA(13%),XLM(14%),XRP(23%)。值得注意的是,受BCH分叉带来的不确定因素影响,本周BCH换手率增幅显著下滑,从37个百分点下降至4个百分点,增幅屈居倒数第二。本周ETC换手率从97%上升61个百分点至158%,换手率增幅居首,EOS紧随其后,换手率较上周上升46个百分点,增幅位居第二。

本周交易所BTC余额大幅减少,较上周同期减幅达28.9%,这也是BTC余额近一个月以来第二次出现10%以上的波幅。分析发现,减少的这部分BTC主要来自币安交易所。其中11月15日币安交易所疑似再次出现大户提现行为,BTC余额较前日减少约11万个BTC,合计人民币超40亿元,减幅达28%。本周交易所USDT余额再次出现出现下滑,降幅达5.5%。本周泰达币官方出现两笔公开市场操作的行为,分别增发5000万与冻结7000万USDT,市场实际减少2000万USDT,当前USDT流通量(含ERC-20版USDT)为17.87亿。

本周三大币种场外溢价率出现分化,BTC溢价率近一个月来首次转正,ETH与USDT折价水平降低,短期市场或现急跌反弹。其中BTC溢价率平均为0.7%;ETH溢价率平均为-0.1%,折价率较上周少0.9个百分点;USDT溢价率在Huobi场外平均为-0.7%,而在OTCBTC交易所平均为-3.3%,两个交易所平均溢价率为-2%,折价率较上周减少1.5个百分点。

十月份(2018年9月18日-2018年10月18日)八大交易所总访问量为0.74亿,较九月份0.81亿减少7.6%,降幅环比上升2.7个百分点,交易所访问量持续5个月呈下滑状态,市场人气流失明显。

寒冬降至,大自然中的某些动物们会通过降低体温的方式而进入的类似昏睡的生理状态,俗称冬眠。冬眠的原因是缘于为对周围不利环境的自我保护,科学家们通过实验证明,冬眠后的一些动物抗菌抗病能力反而比平时有所增加,使它们到翌年春天苏醒以后动作更加灵敏,食欲更加旺盛,而身体内的一切器官更会显出返老还童现象。随着资本寒冬的到来,或许投资者们也将迎来他们的冬眠时刻。

风险提示

  • 短期反弹后再度杀跌

  • 国内外监管政策超预期

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