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DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

2018-11-08

公链团队要靠什么支撑起来市值呢?发展生态和获取用户。

本文来自:区块律动(ID:BlockBeats),作者:区块律动0x22,星球日报经授权转发。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

在公链之争中,有些要做公链的项目已经在熊市里败下阵来,有些老牌公链则开始相互争抢资源,最近 EOS、TRON 成功吸引了人们的眼球。EOS 靠的是链上 DApp 数量和活跃用户数的迅速增长,而 TRON 在一款博彩游戏上线之后,日活直线上涨,交易数据甚至也超过了以太坊。

但是,EOS 和波场真的值这么多钱吗?

EOS 日活超越以太坊?

EOS 一直被视为是给以太坊带来最大威胁的公链。自主网上线以来,EOS 发展势头良好。根据 101Blockchains 的数据,六月底的时候,EOS 链上 DApp 数量才只有 44 个。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

而根据MEET.ONE在10月22日公布的数据,DApp的数量就已经达到了120个(含钱包等),且种类也丰富了很多。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

10 月 28 日 GenerEOS(悉尼节点)发文称据统计过去 24 小时内 EOS 上的 DApp 不论是用户数、交易笔数还是交易额都完胜以太坊。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

IMEOS 在昨日更新了 EOS DAPP 生态分布,图中可以看到,除了游戏类 DAPP 之外,还有 70 余个生态 DAPP。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

看上去,EOS 来势汹涌,大有超越以太坊之势。可是 EOS 的价格却从六月初的 14 美元跌到现在的 5 美元出头,最近更是陷入了一潭死水,不会涨也没有跌。公链的生命力不是应该就体现在日活、交易量等指标上吗?这么强大的 DAPP 生态和用户活跃度,EOS 理论上已经超越了 ETH,为什么 EOS 代币的价格还是毫无起色呢?

浅层的分析会发现:虽然 EOS 链上的 DApp 数量和种类都显著增加,然而活跃的 DApp 仍然过度集中于博彩,且它们的活跃度存在严重刷单嫌疑。

在本周一 DAPP Review 的文章中提到,EOS 生态中已经出现了成熟的刷榜产业,服务提供方通过机器人小号与合约交互来帮助 DAPP 增加用户数量,快速爬至榜首,吸引玩家关注的同时也造成 DAPP 数据繁荣的假象。其成本也只有 300-500EOS,价格可以说是非常低廉。

但其实上面这条原因根本不算事儿,根本原因其实很简单粗暴:在现阶段,公链 token 在二级市场的价格本身就与公链上的 DApp 数量、日活、交易量等指标无关。它们的体量还远没有达到能影响 token 价格的程度。

沦为价值百亿的博彩公链

表面上看,EOS 链上的 DApp 种类似乎还比较丰富,游戏、交易所、媒体、数据服务、音乐版权等等一应俱全。然而,当我们打开 DAppRadar,就会发现 EOS 链上日活前十的 DApp 里,博彩类就占到七个。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

经区块律动 BlockBeats 统计,11 月 4 日 EOS DAPP 交易量比例数据显示,博彩类 DAPP 的交易量占 EOS 总交易了的 93%,这个数据远比波场 51% 的博彩交易量占比还更高。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

区块链技术由于其去中心化、公平公开的特性确实是为博彩业提供了更多的透明性和公平性,而且相比于其他游戏类型,博彩游戏的开发相对来说更加简单容易,而且代码开源方便其他团队重复使用,DApp 如此受到博彩业的欢迎也可以理解。

但是二流团队在开源代码上的修修补补却带来了安全问题。代码安全问题使黑客有了可乘之机也是不容忽视的现状,EOS 上日活排名前十的 EOSBet 就曾被黑客利用合约在检验收款方时存在的漏洞,伪造转账通知,造成重大损失。况且不论区块链和博彩业的结合有多完美,区块链技术的应用场景也不应该仅限于此吧。

相对来说,以太坊的 DApp 种类就平衡很多。博彩类的交易量仅占到 30%,更多的是交易所,占到 63%。不过这样的现象不难解释。EOSBet 就是从以太坊迁移到 EOS 上的,因为博彩类游戏需要处理较多的交易笔数,相对于经常积攒着大量未处理交易、等待打包出块的以太坊来说,EOS 的高性能显然更能满足它们的需求。

如果说 EOS 可以被称之为是条博彩公链的话,那波场对于这个名号就更当之无愧了。前几日,TRON 就因为交易量超越以太坊而上了新闻。而这交易量的起飞,正是从 TRONbet 上线那天开始的。根据 DappReview 11 月 5 日数据,目前波场链上日活大于 1 的 DApp 仅有四个且均为博彩类。

在日活和交易量靠博彩游戏撑起来的情况下,这些博彩游戏是否真的有数据显示的这么多用户量也值得怀疑。EOS 平台上的 DApp 就因刷量而常常被人诟病。网上存在的某个 EOS DApp 刷量平台,称保证 DAppRadar 上的排名,排名第一每天需要 300EOS,第二每天 200EOS,第三 100EOS。

之前 DAppTotal 也揭露过游戏 Ether Shrimp Farm 的刷单事件,称以太坊 DAPP 每个用户新增仅需 1.8 元人民币。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

作为 DApp 界最权威的数据来源之一,DAppRadar 也在抵制这种刷量行为,10 月 10 日他们在 Twitter 上发文称他们开始清除 BetDice、EOSPlay、Eos Win 等 DApp 数据中的刷量数据,抵制操纵数据。不过 DAppRadar 没有公布更多的细节,目前这项工作的进展状况未知。

DAPP 这么火,为什么 EOS 还是不涨?

但是究其根本,公链 EOS、TRON 的 token 价格没有随着 DApp 日活的增长而上升的原因根本在于:在现阶段,公链 token 在二级市场的价格本身就与公链上的 DApp 数量、日活、交易量等指标无关。它们的体量还远没有达到能影响 token 价格的程度。

公链用户人均价值 200 万

上个月,旅游网站马蜂窝被爆出数据造假,媒体评论称「若造假嫌疑最终被坐实,马蜂窝的估值很可能大幅缩水,从 175 亿元跌至 20 多亿元。这一跌,可能将跌去 88.6% 的估值」。那么区块链上公链的情况又是什么样的呢?

原本预计面向百万真实用户的公链,现在只被 1% 的实际用户使用,公链的价值是被严重高估的。EOS 目前市值 356 亿人民币,日活(以 DAPP Radar 去除机器人数据,含重复用户)2 万人来计算,人均承载了 178 万人民币的价值。若去除其中多个 DAPP 中的重复用户,人均价值超过 200、300 万人民币。这得是什么样的一个行业,才能实现如此高的客户净值。

再说波场 Tron,1000 日活,市值 100 亿人民币,每个用户背了 1000 万的价值。更不要提,这 1000 个用户中还有多开浏览器、刷量的,也不用说这还是个博彩游戏。

区块链用户、DAPP 用户,是否值这个钱?我们不得而知,但我们知道公链肯定不值这个钱。以太坊在 ICO 去泡沫化之后,从其交易量、日活已经基本稳定,ETH 价格也随着泡沫的去除不断下滑。但 1569 亿人民币的市值,只有 2 万 ETH 交易、1.2 万活跃 DAPP 用户,区块律动 BlockBeats 认为,这些交易和用户并不能托起以太坊如此高昂的市值,里面仍然充满泡沫。但挖矿成本的存在又迫使市场流通价格不能低于 4 位数,那么维持这个区块链共识的成本实在是太高了。

看到这里,你可能会质疑,如果 EOS 的用户就是值那么多钱呢?动动脑子,这些人显然不值那么多钱。EOS 的 DAPP 日活从 9 月底的小几千,到现在的六、七万,EOS 的价格并没有因为 DAU 的增加而增加,仍然保持原状。假设这些日活都是真人,那也就意味着两个月前的 EOS Token 价格是虚的;如果这些日活都是机器人,那就说明 EOS 生态里每个人的价值就是 200 万。

这就好比共享单车,创业公司认为每辆车一天可以骑 10 次,所以定下了 100 亿的估值,但实际上每辆车每天就被人骑 2 次,而且还经常坏,公司估值在数据和盘托出之后不断腰斩就说明了其中的泡沫问题。

公链团队靠什么撑起百亿市值?

公链的灵魂就在于生态和用户,可是生态的搭建是一个长时间的过程,目前还没有公链做到让人满意的程度。那么在这样的情况下,公链团队要靠什么支撑起来市值呢?

发展生态和获取用户。

还记得文章开头那个 EOS 生态的图片吗?无论是普通用户还是开发者,都可以找到相应的组织。比如 EOS 生态中开发者可以找到开发者资源,比如测试网络、服务台、FIBOS 等;DAPP 开发者和玩家可以找到 DAPP 榜单,Dapp Review、Dapp Radar 等;投资者可以使用投票工具,Voter Tracker、Aloha EOS 等;用户还可以用 PRA 糖果盒、HORUSPAY 等获得生态糖果;投资 EOS RAM 和 CPU 资源,可以到 Token Pocket、Chaince 等 App 上进行;想要交易代币,可以去 Newdex、WhaleEx 等去中心化交易所上快速交易;创建账号,可以去虎符等钱包 App;有问题,可以去 EOS Go、币乎、币问、imondo 社区;此外还有各种各样的区块链浏览器,加起来有十多个。

几乎所有开发者和用户会遇到的问题和想使用的功能都已经被开发或者正在被开发。这些开发者加在一起才让 EOS 的生态发展到今天,而波场现在就只有钱包插件和博彩 DAPP。虽然区块律动 BlockBeats 预测 11、12 月是波场 DAPP 爆发的时间,但是除了博彩 DAPP 之外,很难见到其他类型的 DAPP 能突飞猛进。

原因很多,比如玩家获得的游戏代币无法流通,开发者发币难度很大,游戏代码不开源等,但归根结底还是生态太弱,缺乏足够的开发者和玩家来相互激励。「孙哥」说了,除了博彩之外,还会有更多类型的游戏入驻。区块律动 BlockBeats 获得的消息显示,波场正在跟游戏开发团队洽谈合作(可能是真的合作,因为没有发 Twitter 和微博),会有更多类型的游戏出现。

另外就是用户的问题。目前的多数观点都认为,币圈并没有新的用户进来,开发者和项目方都在吃存量。从目前的数据来看,有证据表明 EOS 生态中 DAU 过万的 DAPP 都是存在大量机器人刷量行为,其用户行为并非真实用户所为。

而且传统互联网领域已经几乎把区块链和诈骗划上等号,区块链已经被污名化,导致新用户几乎很难进场。过去几个月中新增用户最多的时间,基本上都和传销、资金盘挂钩,而这些人绝对不可能成为区块链的用户,顶多算是赌徒。

在加上 EOS、波场等公链都已经博彩化了,用户找不到能替代传统互联网产品的区块链产品,那来区块链上干什么呢?

即,当务之急是扭转区块链的形象并去圈外获取新用户。去博彩化,让区块链与现实生活结合,不要赌,不要骗,否则贵圈,凉凉。

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