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2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

2018-10-08

本周市场呈缩量横盘振荡走势,基本位于2150亿美元至2250亿美元之间窄幅振荡,走势较为平稳。

编者按:本文来自TAMC研究院,作者:王章程,星球日报经授权发布。

本期报告重点内容:

  • 本周大盘走势:缩量横盘振荡,微跌0.09%至2203亿美元

  • 八大交易所成交量:主流交易所总成交量萎缩31.9%,单日成交量创年内新低

  • 数字资产换手率:下降3.8个百分点,DASH换手率增幅居首

  • 交易所钱包余额:交易所比特币余额减少3.7%,USDT余额增加0.31%

  • 场外溢价率:USDT溢价呈现区域性差异,国内呈折价状态

  • 交易所访问量:下降4.9%,交易所流量持续4个月下滑

  • 市场总结

本期报告详细内容:

1.   本周大盘走势:缩量横盘振荡,微跌0.09%至2203亿美元

截至报告统计时间(2018年10月6日),本周六全球区块链资产总市值达2203亿美元,较上周同期2205亿美元微跌2亿美元,跌幅为0.09%;市场成交量为120亿美元,较上周同期下跌36%。

本周(2018年9月23日至2018年9月29日)Bletchley 10指数报收744.25点,较上周同期755.42点下跌0.09%;Bletchley 20指数报收697.56点,上涨1.1%;Bletchley 40指数报收112.75点,上涨2.7%;Bletchley综合指数报收314.72点,较上周315.4点下跌0.2%。

本周市场呈缩量横盘振荡走势,基本位于2150亿美元至2250亿美元之间窄幅振荡,走势较为平稳。权重币种整体处于休整状态,个别超跌中小市值币种借机有所发挥,但涨幅有限。

图1 本周全球数字资产总市值变化

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania


图2 过去一个月里全球数字资产总市值变化

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

过去一个月里大盘处于2000亿美元至2200亿美元箱体区间震荡,而比特币在大周期上则位于楔形整理末端。随着比特币的市场波幅的逐渐减弱,将面临市场方向的选择,届时将会对整个市场造成趋势性影响。预计短期内2000亿美元的关卡将仍是多空双方厮杀的焦点。

2.   八大交易所成交量:主流交易所总成交量萎缩31.9%,单日成交量创年内新低

本周八大交易所总成交量为1858亿元人民币,较上周减少871亿元人民币,减幅为31.9%,头部交易所总成交量连续两周下滑。

本周八大交易所总成交量呈单边下滑走势,成交量持续萎缩,尾盘跌破200亿人民币。从交易量结构来看,成交量占比前三名的交易所分别是BitMEX(33%),Binance(22%),OKEX(14%),前三名交易所成交量占八大交易所总成交量的69%。

图3 近两周八大交易所总成交量变化(单位:元人民币)

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:非小号,TokenMania


图4 八大交易所历史每日总交易量变化(单位:人民币) 

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:非小号,TokenMania

从更长的时间维度来看,本周八大交易所每日总交易量于本周六跌破200亿元人民币,创下今年的新低,市场人气流失可见一斑。

从LocalBitcoins的全球交易量来看,最近一周全球比特币场外交易量为5362万美元,较前一周增加0.2%。中国地区比特币场外交易量减少5%至369万美元。从交易量结构来看,中东和南美洲国家及地区的比特场外交易需求依旧旺盛。

图5 LocalBitcoins全球交易量

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:Coin.Dance,TokenMania


图6 LocalBitcoins中国地区交易量

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:Coin.Dance,TokenMania


图7 LocalBitcoins伊朗地区交易量

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:Coin.Dance,TokenMania

【注】:八大交易所是指:币安、火币、OKEX、Poloniex、Bitmex、Bittrex、Bitfinex、Bithumb

3.   数字资产换手率:下降3.8个百分点,DASH换手率增幅居首

本周十大数字资产平均换手率为54.4%,较上周下降3.8个百分点,市场整体交易活跃性有所降低。其中日均换手率最高为8.9%,最低为6.1%,极值差为2.8个百分点,较上周减少0.4个百分点。

图8 近两周十大资产日均换手率变化

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania


图9 本周十大资产换手率明细

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:CoinMarketCap,TokenMania

本周十大数字资产中,换手率排名前三位的分别是DASH(129%),ETC(95%),EOS(84%);换手率排名后三位的分别是XLM(7.2%),ADA(12%),BTC(23%)。

值得注意的是,本周十大币种中仅DASH和LTC的换手率变化为正,其余币种皆较上周有所下滑。其中DASH换手率为129%,较上周增加41个百分点,增幅居首,而ADA较上周下降18个百分点,降幅最大。

【注】换手率是十大币种(BTC、ETH、XRP、XLM、BCH、EOS、LTC、ADA、ETC、DASH)的每日平均值。

4.   交易所钱包余额:交易所比特币余额减少3.7%,USDT余额增加0.31%

本周交易所的BTC余额较上周同期减少3.7%,USDT余额增加0.31%。

其中比特币余额创近四个月新低,减少的这部分比特币主要来自于Bitefinex交易所。本周Bitfinex交易所比特币累计减少1.8万个,减幅居首。

本周USDT官方无增发行为,但是冻结了1000万个USDT,市场USDT实际流通量减少1000万个,目前市场实际流通量为28.37亿。

图10 近三个月交易所BTC余额与BTC价格走势

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:TokenMania

【注】交易所钱包余额是涵盖了币安、Bitfinex、OKEX等多个主流交易所的综合数据

5.    场外溢价率:USDT溢价呈现区域性差异,国内呈折价状态

场外溢价率反映了场外价格较场内价格的溢价水平,也是捕捉场散户外资金情绪的工具。一般而言,高溢价率意味着场外资金入场情绪积极,反之则意味着散户资金进场动力不高,甚至是资金在出逃。

图11 USD兑USDT汇率

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资料来源:Bittrex,TokenMania


图12 USDT折溢价指数

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:CHAINEXT,TokenMania

本周,Bittrex交易所1USD兑1USDT的向下偏移程度扩大,显示出USDT兑美元的溢价升高。而USDT折溢价指数在本周全部处于100的下方区域,反应出以人民币计价的USDT为折价状态,国内市场人气较为冷清。

【注】USDT折溢价指数为100时表示USDT平价,指数大于100表示USDT溢价,小于100则表示USDT折价。

6.   交易所访问量:下降4.9%,交易所流量持续4个月下滑

九月份(2018年8月18日-2018年9月18日)八大交易所总访问量为0.81亿,较八月份0.85亿减少4.9%,交易所访问量持续4个月呈下滑状态,市场人气流失明显。

八大交易所中仅Bithumb与Poloniex访问量较8月份有所提升,增幅分别为22%与1%。而其余六大交易所中,Huobi交易所访问量较前8月下降83%,降幅居首。

九月份交易所访问量占比前三名的分别是Binance(42.4%),BitMEX(16.1%),Bittrex(14.9%)。

图13 近半年交易所流量变化

2018 年第 40 周(9月30日-10月6日)区块链二级市场报告

资料来源:SimilarWeb,Token排行榜

7.   市场总结

本周市场呈缩量横盘振荡走势,基本位于2150亿美元至2250亿美元之间窄幅振荡,走势较为平稳。权重币种整体处于休整状态,个别超跌中小市值币种借机有所发挥,但涨幅有限。过去一个月里大盘处于2000亿美元至2200亿美元箱体区间震荡,而比特币在大周期上则位于楔形整理末端。随着比特币的市场波幅的逐渐减弱,将面临市场方向的选择,届时将会对整个市场造成趋势性影响。

本周八大交易所总成交量为1858亿元人民币,较上周减少871亿元人民币,减幅为31.9%,头部交易所总成交量连续两周下滑。本周八大交易所总成交量呈单边下滑走势,成交量持续萎缩,尾盘跌破200亿元人民币,创下年内的新低。

十大数字资产平均换手率为54.4%,较上周下降3.8个百分点,市场整体交易活跃性有所降低。其中,换手率排名前三位的分别是DASH(129%),ETC(95%),EOS(84%)。值得注意的是,本周十大币种中仅DASH和LTC的换手率变化为正,其余币种皆较上周有所下滑。其中DASH换手率为129%,较上周增加41个百分点,增幅居首,而ADA较上周下降18个百分点,降幅最大。

本周,Bittrex交易所1USD兑1USDT的向下偏移程度扩大,显示出USDT兑美元的溢价升高。而USDT折溢价指数在本周全部处于100的下方区域,反应出以人民币计价的USDT为折价状态,国内市场人气较为冷清。

九月份(2018年8月18日-2018年9月18日)八大交易所总访问量为0.81亿,较八月份0.85亿减少4.9%,交易所访问量持续4个月呈下滑状态,市场人气持续流失。

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