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观今宜鉴古:比特币十年编年史

2018-09-01

看看都是哪些信息让比特币暴涨暴跌。

编者按:本文来自链内参(ID:lianneican),作者:内参君,星球日报经授权发布。

观今宜鉴古:比特币十年编年史

人类学家 Yuval Noah Harari 在《智人》(2011)中写道:

即使是现今的硬币和纸币,也都只是一种罕见的货币形式。世界上的货币总量约为 60  万亿美元,而发行的硬币和纸币的总量却不到 6 万亿美元。超过 90%的资金 - 超过 50 万亿美元出现在人们的账户中——仅存在于计算机服务器上。

据 CoinMarketCap 统计,目前已有超过 1700 种加密货币,总市值约为 2900 亿美元,其中比特币的体量约占市场的三分之一。

加密货币的快速增长和下跌,包括币种的数量和价格,以及对当前金融基础设施造成的挑战,都迫使所有参与者密切关注并研究这个新市场。

10 年前的 8 月 15 日,当尼尔金等学者为加密专利申请提交文件时起(该申请后来被用于比特币),就悄然拉开了比特币的发展历程。

2009 年,比特币作为开源软件正式发布,自此开启了一场宏大的经济和社会实验。它提供了一种可能性,将市场的命脉从政府回归市场,并为互联网提供内生的货币,推动经济的全球化和网络化,是世界经济增长的新驱动力。

同时,它促进了文明的进步,通过去中心化的技术和机制建立了原本需要人际信任维持的货币体系,并为其他领域解决复杂的组织问题提供了思路和技术(比如产权、证券、保险、公证、选举、慈善等),使遍布全球的个体更加自由地组织起来。

观今宜鉴古:比特币十年编年史

2008-2010年:BTC市值三年突破100万美元

2008年,比特币的出生伴随着美国次贷危机爆发,欧洲国家债权危机,全球经济衰退。下半年比特币正式发行。

至 2009  年,比特币软件首次面向公众开放。“挖矿”的网民越来越多,但主流市场还未认可它的价值,在发行前后一年多时间比特币并不具备市场价值。

2010 年5月,比特币产生了第一次与实体经济的交易,使得其开始具有价值属性,其初始价值为0.003美元。比特币产生价值后,挖矿热潮热度持续走高,第一个比特币交易所 Mt.Gox  应运而生,并带来了 7 月内比特币经历了第一次价格剧烈波动,为期 5 天的 10 倍涨幅,汇率从 $0.008/BTC 到 $0.080/BTC。

随后,比特币的势头吸引了黑客们的注意力,暴露了系统中的一个重大漏洞,但民众对于比特币的关注度却日益增高,便携设备、期权合约、矿池开始陆续出现。至 11 月,全球最大比特币交易平台 Mt.Gox 上单枚比特币价格已突破 0.5美元,比初始价格上涨约 167 倍,比特币市值 100 万美元。

观今宜鉴古:比特币十年编年史

2011 年:去中心化和加密货币概念流行

2011 年 2 月,比特币价格首次与美元等价,这一消息被媒体大肆报道后引发起人们的高度关注,新用户大增;4 月,比特币首次从小范围的极客圈走进公众视野,随后各家媒体也先后进行相关报道。

从 4 月到 6 月 9 日的两个月间,比特币价格突破 20 美元并攀升到 31.9 美元,涨幅达 3000%,随后在大型交易所被盗案后,6 月 19 日价格一度跌至 0.013 美元。

从 7 月开始,比特币的应用落地得到了进一步拓展,价格也随之逐步回升,至 8 月,第一次比特币会议和世博会在纽约召开,比特币价格为 11 美元。然而,11 月时的比特币又暴跌至 2 美元。

总体来说,比特币在 2011 年内经历了长达半年的低潮期,价格浮动比例较高。此时的比特币也受到了批评,因为它被用于所谓的“暗网”,特别是在丝绸之路(Silk Road)等非法交易的网站上。当时有文章认为,比特币是一种虚无的无政府主义。

同时,在这一年,随着比特币越来越受欢迎,去中心化和加密货币的概念流行起来,一些其他加密货币开始出现。这些替代型加密货币通过提供更快的速度,更好的匿名性或其他一些优势来尝试改进原始的比特币设计。

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2012 年:实体经济供应商接受 BTC 支付

观今宜鉴古:比特币十年编年史

延续 2011 年的颓势,比特币价格在 2012 年 2 月跌破 2 美元,比起 2011 年 6 月历史最高点价格跌幅达 1395%。

此时的加密货币以渗入大众意识,其中包括美国电视剧《傲骨贤妻》第三季中进行的一场虚构审判,该集名为“傻瓜的比特币”。

6 月开始,陆续多家实体经济供应商宣布接受比特币支付。7 月,随着官方论坛的帖子数量突破 100 万,比特币价格回升至 8.77 美元。

9 月的伦敦比特币会议及之后的比特币基金创立、欧洲第一次比特币会议,又将比特币价格进一步拉升,至近 13 美元。

12 月,比特币的发行量占到发行总量的一半 ,区块供应量发起了首次减半调整,通缩效应使得比特币单价重回巅峰期。

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2013年:比特币政策法规取得突破

观今宜鉴古:比特币十年编年史

1 月,在比特币跌至 2 美元后不久,比特币再度大幅上涨。不少新的交易所、新的投资者和媒体增加曝光度都帮助比特币快速恢复了涨势,同时,塞浦路斯经济危机的爆发,使得比特币作为本国经济避险资产吸引了大量的关注。此后比特币一路上涨,在 2013 年 4 月升到了 260 美元

然而,4 月-6月比特币交易所 Mt.Gox 运行的中断使得大量交易者立即获利了结,比特币再次下跌至  40 美元,跌幅达到 80%。同时,这一年的比特币在政策法规方面取得了突飞进展。

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2014 年:加密货币日益流行,引发监管

2014 年初,加密货币日益流行,用户数量约是 1 年前的 10 倍,比特币矿池的最大规模也创下记录。而实体经济方面,对比特币的接纳程度也越来越高,多家知名供应商宣布开始接受比特币支付。

如此势头吸引了相关监管部门的注意,多方开始紧缩。

同时,最大的交易所 Mt.Gox 宣布破产,比特币价格闪电般从 600 美元跌至 102 美元,跌幅 80%。

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2015 年:区块链技术引起关注

比特币在 2015 年表现不俗,其原因之一是“区块链”技术使得各大金融公司对比特币兴趣渐浓,对其接受度逐渐提高;

此外,中国股市一度剧烈波动,在资金转移受到限制的情况下投资者借助比特币规避中国资本管制,这使得中国成为比特币大涨的另一个背后推手。

2015 年初比特币的价格超过 300 美元,主要影响因素是交易所和钱包供应商 Coinbase 的新一轮融资成功。

3 月-6月,比特币价格一直在 250 美元左右波动。直至 6 月下旬,随着希腊债务问题的恶化,比特币社区热切希望希腊能像塞浦路斯一样,比特币价格上涨到 300 美元,这可以归结于人们希望这种趋势发生的心理效应。

8 月,由于交易所事故,价格陡峻下跌至 179. 35 美元。

9 月开始,多家重要机构及政府连续对比特币发出相关规定,市场注意力再度被集中,在比特币价格在 10 月再度“井喷”前后,欧洲法院规定,比特币交易不需要缴纳增值税。

11 月 4 日比特币盘中一度上涨 20%,最高飙升至 500 美元。

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2016 年:开启 ICO 元年

2016 是比特币扬眉吐气的一年,全世界的比特币交易所已经达到数十家。受比特币产量减半、英国脱欧、美国大选以及亚洲市场的强势等因素影响,比特币价格出现反弹,并呈现进一步上扬的趋势。

其中,中国市场占比特币的交易量超过 95%,而在新产生的比特币里面,有超过 70% 在中国矿场产出,中国市场几乎垄断了比特币的新增供给。人民币的不断贬值和外汇管制给比特币市场带来了强大的需求,比特币价格水涨船高

6月,英国脱欧,导致英镑跳水,比特币价格应声上涨,涨幅近 20%。8 月的交易所被盗事件,使得比特币一夜闪崩约 26%,但紧接着价格再度回升。11 月,美国大选结果公布,围绕特朗普政策提案的不确定性进一步推动了作为避险资产的比特币的价格。

同期,多国政府废钞,公信力的严重缺失,导致一枚比特币的价格回到 1000 美元的高度,涨幅超 40%。另外,各国监管层面对比特币和区块链开始表明态度,对区块链来说,监管并不是一件坏事,监管在一定程度上意味着“承认”。

Ethereum 在当年也风头大涨,该平台的到来标志着首次代币发售(Initial Coin Offering)的出现,多个项目通过 ICO 获得融资,因此 2016 年也被称为 ICO 元年。

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2017 年:加密货币创造了历史

观今宜鉴古:比特币十年编年史

2017 年,比特币成了市场上最受欢迎的投机产品之一。在整个 2017 年度,比特币在金融媒体上频繁登上头条。其价格从年初的 970 美元上涨到 12 月的近 2 万美元,全年涨幅达到 1700%。

作为无边界加密货币,比特币吸引了范围更广、拥有大量现金的投资者。截止 2017 年 12 月,接受比特币的的实体企业数量达到 1 万余家,比特币 ATM 机的数量则增长至 1986 个。除了比特币之外,莱特币、以太坊、达世币等竞争币也开始成为一些商家的支付选择。

全年比特币最低价位是 1 月 11 日的 789 美元。4月,日本出台了管控比特币交易的新规,赋予其作为支付网络的地位。

1 月到 5 月比特币价格缓慢增长。在 6 月和 7 月比特币一度下挫 36%,这是因为比特币分叉的消息让市场产生了担忧。

9 月初,比特币超过 4000 美元,此后在 9 月 4 日,中国央行将 ICO 定性为非法金融活动,暂停国内一切交易。这对比特币造成了短期的打击,月中后期比特币从 4800 美元跌至 3491 美元,跌幅达 28%,之后比特币仅短幅下挫后又继续上涨。期间,海外的比特币价格高于中国的比特币价格,价差曾经达到几千元人民。

10 月涨至 6000 美元,期货交易的发布及金融行业业内著名的新闻和百科类网站的宣传,使得价格在 12 月 17 日达到 19800 美元。之后开始暴跌。

12 月 31 日封盘价跌破 11000 美元。整个 2017 年的后半段,比特币不断循环着暴涨、暴跌,即便期间经历了火热的 ICO 与国内“一刀切式”监管,还是不断地创造历史记录。

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2018 年:监管促进加密货币良性发展

2018 年 1 月初比特币价格崩盘的开始,从以倒闭的日本加密货币交易所 Mt.Gox 抛售其持有的比特币的开始。此后市场陆续有负面的新闻传出,多家主流社交媒体机构都已禁止了相关宣传;多家交易所遭到黑客攻击;政府监管带来隐忧。

虽然各国政府纷纷对加密货币进行严格管控,但区块链技术却在各国得到了政府认可,许多重要银行如瑞银、巴克莱银行、瑞士信贷和其它银行在以太坊试行合规平台。

2018 年之前加密货币价格的涨幅积累了相当程度的抛盘,而 2018 年的回调则属于市场逐渐回归理性的过程。

总体来说,加密货币市场将引来新一轮的洗牌,而监管措施正促进了加密货币的良性发展。

观今宜鉴古:比特币十年编年史

历经十载,比特币凭借其作为交易媒介的优势,具备了货币的内在价值,取得了初步的成功,不少人将比特币与区块链技术认为是第四次工业革命中的深度变革。但目前这仍然是一场试验,正面临着步入主流经济,接受全球市场检验的重大挑战。

参考资料:Rainbow Fund 研究报告《加密货币市场研究——加密货币的前世、今生、展望》

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